西安娃娃机项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/西安娃娃机项目行业调研市场分析报告西安娃娃机项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析西安娃娃机项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析抓娃娃会在抓取中产生“控制好就能抓住”的错觉,从而激励自己不断地“赌”下去。从心理上看,它抓住人类“贪婪”、“嫉妒”的心理。全国娃娃机存量有150-200万台,增量每年30-40万台,按照一台一年收入4万元算,一年总营收约600亿元。成本:娃娃机行业的成本组成包括:娃娃机+娃娃+场地租金+人工。一般一台娃娃机成本
2、为1,500-6,000元,一个娃娃成本约5-10元,一台机器配25-50只娃娃,场地费根据人流大小和场地受欢迎程度,可谈到600-2,000元/月。此外还有些隐性成本,如娃娃机的折旧费、维护成本,各种促销、活动的运营成本不等。收入:娃娃机的收入组成较简单,主要是玩家购买抓取次数的收入,当然如果接入了智能终端,还可按效果、按时间产生广告收入。此外,在智能终端获取的用户数据也可进行“交易”。如果是会员制还可在会员卡充值金额上运作出额外的金融收益。用户运营,如:会员机制。售卖会员卡、积攒会员积分、兑换会员福利、享受会员特权;积分激励。通过抓取行为、售卖行为、传播行为获取积分,再用积分兑换奖品;定期
3、会员活动。成为会员后可参与会员专属活动。活动运营,如:抽奖活动。大转盘、摇奖机,线上线下均可。满足条件赠送活动,比如指定娃娃抓取到一定次数免费赠送,指定品类娃娃集齐一套赠送娃娃等;线上分享奖励;充值返利等。内容运营,如:娃娃上新宣传;娃娃机铺设新位置宣传;会员福利、线下活动线上宣传;IP宣传。娃娃机的运作,也存在诸多风险因素,如:娃娃质量参差不齐。从用户体验上看,如果一眼看到的娃娃山寨版爆棚,拿起来各种掉毛、吸灰、手感差,任谁也不想二次消费了,所以娃娃的选择上务必精且吸引人。场地租赁费用高。线下流量的主要决定因素在于地段,好场地必然竞争激烈,但也决定能否快速回本,因此如何评价场地质量,让高费用
4、也带来高收入,是个不断验证推演的过程。好在娃娃机的迁移成本低,也适合互联网“快速试错”原则的运用。流量转化不足。好地段只代表流量大,但不代表流量都能转化成购买,这就要求创业者有出色的线上、线下用户运营能力,包括如何吸引用户首次购买,如何留住用户,如何产生复购到多次复购。提高数据运营能力。通过智能终端,收集用户数据,再通过精细化运营,区分用户等级。针对活跃用户、忠实用户,提供长期激励,促进其转化成会员,完成持续消费。针对一次性用户,采用更多激励手段,召回用户复购。还可利用用户地理位置,挖掘新的铺设地点。利用用户兴趣,为其推送对应广告、内容、娃娃IP情报、其他周边等等。进行衍生品营销。如指定娃娃被
5、抓取后,有机会特价购入同类IP的其他玩具和衍生品。提高用户服务意识。包括线下:娃娃摆放、抓娃娃指导、随时问题答复、随时损害维修;线上:用户关系维系、活动推广宣传、会员增值服务等。提高娃娃质量。在成本允许的情况下,尽量引入高质量娃娃,甚至知名IP的娃娃,提高用户认可度,还能造成更多传播口碑。引入更多有趣玩法。再比如融入“积分经验”和“道具”的概念,到一定积分可以获取“道具”,在抓取娃娃过程中使用特定道具可提升抓取次数,或者降低抓取难度。抓娃娃本身就是一种游戏,用游戏化运营的方式提高可玩性,用户也更容易接受。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025坚持质量第一、效益优先,创新驱动、融合带动,集
6、群集约、绿色低碳,统筹协调、突出重点,把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,大力推进先进制造业发展,培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础,以战略性新兴产业和未来产业为引领,推动产业迈向产业链价值链中高端,铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提升产业发展层次。以融合发展为主战场,积极发展数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质量发展新引擎。(二)工业绿色发展规划强化产品全生命周期绿色管理,支持企业推行绿色设计,开发绿色产品,建设绿色工厂,发展绿色工业园区,打造绿色供应链,全面推进绿色制造体系建设。支持企业实施绿色战略
7、、绿色标准、绿色管理和绿色生产,开展绿色企业文化建设,提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系,将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程,实现生产经营管理全过程绿色化。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业,发挥大型企业集团示范带动作用,在绿色发展上先行先试,引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。(三)xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平
8、,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生
9、产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后
10、的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。(四)xx高质量发展规划中央经济工作会议明确提出,中国
11、特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。“十三五”时期重要战略机遇期的判断,从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发
12、展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提
13、高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。三、鼓励中小企业发展从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60
14、%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。四、项目必要性分析娃娃机,又称选物贩卖,台湾俗称夹娃娃机,香港称夹公仔机,在国内也叫抓娃娃机,为一种源于日本的电子游戏。日语原名UFOCATCHER。娃娃机属于礼品贩卖机,是大型游戏机里面较简单的一种。娃娃机有日式夹公仔机及韩式夹公仔机等种类。是指将商品陈列在一个透明的箱内,其上有一个可控制抓取物品的机器手臂,使用者要凭自己的技术操控手臂,以取得自己想要的物品。因最早大多放置毛绒玩具之类的布偶填充玩具,故有之“夹娃娃”、“夹公仔”之称。因为放置的布偶是十分受欢迎的布偶等物,因而受儿童及青少年欢迎。有些商家还推出夹手表、
15、钥匙圈甚至是海鲜的机器,不过因为原理相同,所以还是有很多人会称其为娃娃机。1980年代,日本的世嘉(Sega)、万代南梦宫(BandaiNamco)等电子游戏厂商开始涉足生产娃娃机,并将其推广到合作的游戏中心。早年的游戏机厅里主要是格斗、射击、赛车、棋牌和体育竞技类的电子游戏,客流以年轻男性玩家为主。为了弥补女性市场的需求,游戏厅逐渐引入操作简便的娃娃机。在传统的游戏厅逐渐没落的今天,娃娃机从游戏厅走向购物中心。在中国台湾市场,娃娃机则早已成为人潮熙攘的夜市中一道亮丽的风景线;在中国内地市场,娃娃机纷纷入驻了商场、影院等各种商业综合体内,娃娃机几乎已经成了商场购物中心的标配。2012年中国抓娃
16、娃机产量为21.11万台,到2016年增长至31.64万台,同比2015年增长了7.97%,五年复合增长率10.65%。预计2017年抓娃娃机产量将达34.45万台。原来生产涉赌设备的企业在政策监管趋紧和娃娃机市场繁荣的吸引下,也开始转型生产娃娃机”。目前诸多城市的新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,都成为抓娃娃机经营者们争抢最激烈的点位。这种吃喝玩乐一体的消费综合体很容易聚集人流,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。第二章 行业发展形势分析在娃娃机日益火爆的当下,娃娃机的上下游产业和中间环节都存在巨大的机会。与此同时,起
17、量飞快的移动支付中间平台也从此得益。近两年新兴的一类创业公司,有专门给娃娃机提供移动支付盒子+SaaS系统的公司。这类公司实现移动支付的原理是,给机器主板加装一个通讯硬件(成本在100元以内),能够接收模拟脉冲讯号。这类公司的出现和发展,有两个重要前提:移动支付在国内普及,娃娃机存量市场大,这两个前提缺一不可。如果没有支付方式颠覆,运营商不会有机器改造的需求,比如日本、台湾的娃娃机市场比大陆成熟很多,但仍在使用投币支付;如果娃娃机存量市场不大,没有200万台已有设备,工厂和运营商不这么传统、分散,那么设备改造可以直接从上游进行。比如新兴的智能现磨咖啡机、迷你KTV,基本由运营商和厂商合作研发智
18、能系统。当然,除了提供支付盒子,也有公司采用其他方式为运营商提供服务,比如生产整机的智能设备,或提供智能主板、防盗系统、智能系统、和一体机等。不过就目前情况来看,支付盒子是相对成本更低、铺设速度更快的方式。娃娃机作为一种赚钱的方式,目前在大型商超,游乐场、电影院等诸多大型场所都有娃娃机供消费者娱乐,甚至小到便利店的门口都会有娃娃机。随着娃娃机的日益火爆,未来几年娃娃机的市场规模会飞快增长,市场情景广阔!轻娱乐、技术门槛低,娃娃机从一种游戏机更多地变成了一种碎片化时间的消遣工具。虽然只是利用人流量的零碎时间,但这种看似“不起眼”的碎片化需求却能带来巨大的商业价值。一台普通的投币娃娃机采购价格在3
19、000元左右,而具备扫码付款功能的新式娃娃机单价约为8000元。除了机子以外,娃娃机内的娃娃才是吸引顾客的关键。一般来说,一个有商标、有版权、质量较好的普通7寸娃娃的批发价格仅为10元,而知名IP的正版授权娃娃采购单价可达上百元。成本占比最大的还是租金。娃娃机是一个十分依赖人流的经济业态,对于经营者来说,租金高反而比租金低更有利。根据北京商场的行情,一台娃娃机的租金应该在每月1000元左右。娃娃机赚钱的最大秘诀在于概率是由商家控制的。一般来说,机器的出厂设置会将概率设定在20:1,即爪子放下20次,才有一次会将抓力加强到牢牢夹住娃娃。如果这台机子中防治的都是单价比较高的娃娃,那概率还会被降低。
20、对于商家来说,2元一次,20次即40元才会被夹走一个单价10元的娃娃,利润是十分可观的。对普通玩家而言,娃娃机是一个让他们能有娱乐一把的机会的玩具,但对众多商家而言,关于娃娃机的生意,并不只限于抓取之间。在各行各业纷纷希望获得更多流量、客源,而获取流量的成本又在竞争中不断攀升时,娃娃机带来的线下流量,成了额外宝贵的东西。随着一线城市市场开始饱和,一些经营者开始将触手伸向更多内地城市。大城市里好的位置目前基本瓜分殆尽,竞争很激烈。但从2016年下半年开始,中国内地城市的订单量开始爆发式增长,这也与整体商业环境变化、实体商业综合体渠道下沉的大背景有关。目前市面上并没有一个统一的娃娃机品牌,也没有既
21、生产娃娃又生产娃娃机的厂家,遍及游戏厅商场地铁的娃娃机中尚未出现行业垄断者,也还没有形成整合,处于红利期。在20世纪80年代,日本电子游戏厂商为了弥补日本游戏厅里女性市场的需求,引入了操作简便的娃娃机。随后在中国台湾的市场上流行,90年代引进中国大陆市场,但伴随着传统游戏厅的没落,娃娃机市场也一度失去了原本的光环。可近年来,手柄操纵、玩法简单的娃娃机却又令人意外地又火爆起来。原因不外乎娃娃机符合当今消费者所需碎片化消费的一种娱乐方式。2012-2017年中国娃娃机产量不断上升,2017年中国娃娃机产量达到34.65万台,娃娃机是中国目前所有无人设备中市场存量最大的机器。根据娃娃机的产业链来看,
22、娃娃机的下游市场主要布局在游乐园和购物中心。目前在中国每一家商场基本上都配有娃娃机。这些娃娃机通常出现在走廊过道、电影院门口等人流比较密集的区域,平均算下来每家商场至少有50-60台。娃娃机之所以布局在新建影院、商业综合体,甚至是地铁站,是因为在吃喝玩乐一体的消费综合体里具有极大的人流量,产生大量休闲的需求。在闲逛、等待电影开场或在餐厅排队等位时,带有碎片化娱乐特点的娃娃机恰好填补了时间的空白。按照每家商场至少有50-60台娃娃机的规模以及中国新开购物中心的数量估算,2017年中国新开的购物中心至少有3万台娃娃机的需求量,市场规模高达900万元。在日本,虽然娃娃机整体数量仅15万台左右,但在2
23、016年其市场规模已高达110亿人民币。原因在于日本的娃娃机衍生出了变体,橱窗里不仅是只有娃娃,现在还包括球鞋、蛋糕、手机、手办、零食等等,日本的娃娃机已经逐渐转变为线下零售的一种新形态。我国娃娃机市场极度分散,目前最大中国的制造娃娃机企业占娃娃机整体市场的比例不足1%,投资夹娃娃机的以个人商家为主。在娃娃机夹取的内容方面,主要以普通的有商标的玩具公仔为主,知名IP授权的玩具公仔不多,因为相对于普通7寸娃娃的批发价格,知名IP授权的公仔成本高出10倍以上,对投资夹娃娃机的个人商家而言,娃娃机是小本搏小利的生意,不太可能投资前期投资成本过高且后期维护成本较高的娃娃机衍变产物。中国娃娃机市面上也没
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