三元股份:三元股份2022年半年度报告.PDF
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1、2022 年半年度报告 1 / 194 公司代码:600429 公司简称:三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事
2、出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人于永杰于永杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安长林安长林及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹尹莹声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成
3、公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用
4、不适用 2022 年半年度报告 3 / 194 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 23 第六节第六节 重要事项重要事项 . 27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 48 第十节第十节 财务报告财务报告 . 49 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作
5、负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证券报及上海证券报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2022 年半年度报告 4 / 194 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 首农食品集团、首农集团、首都农业集团 指 北京首农食品集团有限公司(
6、原北京首都农业集团有限公司) 北企食品 指 北 京 企 业 ( 食 品 ) 有 限 公 司 (BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED) 平闰投资 指 上海平闰投资管理有限公司 复星创泓 指 上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙) 艾莱发喜 指 北京艾莱发喜食品有限公司 艾莱发喜新西兰子公司 指 艾莱发喜新西兰食品有限公司 (ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED) 河北三元 指 河北三元食品有限公司 迁安三元 指 迁安三元食品有限公司 新乡三元 指 新乡市三元食品有限公司 天津三元 指 天津三元乳业有限公司 柳州三
7、元 指 柳州三元天爱乳业有限公司 上海三元 指 上海三元乳业有限公司 湖南太子奶 指 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 江苏三元双宝 指 江苏三元双宝乳业有限公司 三元普度 指 三元普度国际资本与贸易有限公司 唐山三元 指 唐山三元食品有限公司 香港三元 指 香港三元食品股份有限公司 HCo France 指 HCo France S.A.S. HCo 卢森堡、SPV(卢森堡) 指 HCo Lux S.r.l. 阿瓦隆公司、Avalon 公司 指 阿瓦隆乳业有限公司(Avalon Dairy Limited) 首农畜牧 指 北京首农畜牧发展有限公司 2022 年半年度报告 5 / 194 第
8、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 于永杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张娜 张希 联系地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号 电话 010-56306096 010-56306020 传真 010-56306098 010-56306098 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况
9、变更简介 公司注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 公司办公地址的邮政编码 100163 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前
10、股票简称 A股 上海证券交易所 三元股份 600429 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2022 年半年度报告 6 / 194 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,261,787,403.81 4,564,762,293.94 4,001,784,700.25 -6.64 归属于上市公司股东的净利润 92,927,081.19 190,362,805.96 145,890,
11、708.49 -51.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,081,684.43 204,968,466.71 139,088,881.99 -56.05 经营活动产生的现金流量净额 100,322,163.10 444,778,730.62 226,590,229.54 -77.44 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,958,536,125.55 5,673,294,865.97 5,129,605,473.15 -12.60 总资产 13,595,183,999.03 17,476,117,712.76
12、 12,572,462,999.63 -22.21 注:公司于今年 5 月起不再合并 SPV(卢森堡)及下属法国相关公司,上半年收入同比下降。公司于今年 1 月合并首农畜牧,受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响,首农畜牧周期性成本上升;同时,公司投资板块餐饮业务受疫情影响较大,业绩同比下滑;导致上半年利润同比下降。公司主营业务(乳制品及冰淇淋)上半年收入及利润同比均为增长。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.0619 0.1271 0.0974 -51.30
13、稀释每股收益(元股) 0.0619 0.1271 0.0974 -51.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0600 0.1369 0.0929 -56.17 加权平均净资产收益率(%) 1.6318 3.4327 2.8991 减少 1.8 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.5818 3.6961 2.7639 减少 2.11 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2022 年半
14、年度报告 7 / 194 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -53,570,843.24 七、73、74、75 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,587,868.77 七、67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
15、的投资收益 13,157,484.63 七、70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,141,544.99 七、74、75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,535.06 七、67 减:所得税影响额 4,089,698.85 少数股东权益影响额(税后) -4,406,505.40 合计 2,845,396.76 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内
16、公司所属行业及主营业务情况说明 1、经营范围 公司主要从事乳制品制造业及畜牧业,主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮及奶牛养殖、繁育等;公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。 2022 年半年度报告 8 / 194 2、经营模式 (1)经营模式:公司根据产品品类与区域,以事业部加全资或控股子公司的模式,构建了液态奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉四大事业部及核心子公司。 (2)牧场管理:公司依托 70 年奶牛育种与饲养技术沉淀,创新现代畜牧业发展新技术,奶牛生产水平居全国领先地位。 控股子公司首农畜牧在全国首创以 EDTM 为核心的奶牛饲养管理体系基础上,
17、细化奶牛养殖标准化操作规程(SOP),依托自主研发的大数据运营中心,打造奶牛养殖大数据平台,实现数据“合纵连横”、开放共享,构建数据生态,致力于建立智慧型牧场,实现精准奶业。 (3)生产模式:公司充分发挥供应链管理平台优势,统筹奶源、物资、生产产能,不断提升精益生产管理水平,发挥规模优势。公司总部对生产运营进行战略统筹和专业管理,各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营。2022 年上半年,公司乳品加工企业实际产能 32 万吨。 (4)物流配送模式:公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式,已建立相对成熟、稳定、高效的物流配送体系,保障疫情期间产品配送任
18、务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能,实时监控配送环节产品质量,有效保障产品安全、及时、准确送达客户,满足客户服务需求。 (5)销售模式:公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式,销售渠道遍布全国各省市。 2022 年半年度报告 9 / 194 (6)采购模式:公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理,提高资金使用效率及议价能力。 (7)海外业务治理模式:公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程制度规定各司其职,公司作为股东提名董事进行监督,日常管理以当地管理团队为
19、重点,制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限,既保证股东对管理层的监督和管理,又授予管理层充分的日常管理经营权,保证境外公司的稳定运营及市场发展。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力得到进一步强化与提高。 1.品牌优势:作为中国乳业的先行者、实践者和见证者,公司 70 年专注新鲜营养,坚守高品质,公司始终秉持“质量立市、诚信为本”的原则,以不断满足消费者需求为己任,以过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力,形成了独特的品牌优势,在消费者心中享有极高的信任度及美誉度。公司拥有“三元”“极致”“爱力优”“八喜”等一系列国内
20、知名度较高的品牌,兼顾传承与创新,持续焕发品牌活力。 2.奶源优势:优质奶源是公司产品安全健康优质的基础保障。报告期内公司收购取得上游奶牛养殖企业首农畜牧的控股权,首农畜牧成母牛单产和生鲜乳品质均属国际先进水平。未来,公司将充分利用首农畜牧奶牛育种及奶牛养殖技术优势,进一步提升生鲜乳生产标准化管理水平,扩大奶源基地规模,为公司生产差异化新品提供优质奶源支持。 3.质量优势:公司持续完善从农田到餐桌的基于风险分析和全产业链的质量标准化全管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、完善培训、持续改进”的质量方针,依托内外部相关领域顶级专家,发挥质量管理与食品安全技术创新优势,建立完善的乳品质量标准化手册,
21、强化乳品全产业链质量管理标准化体系和食品安全合规管理的建设及应用,自主创新运用生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术,提升“源头严防、过程严管、结果严检”的专业化管控措施,持续提升产品品质,满足消费者日益增长的对营养健康美好生活需求。 4.研发优势:公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位,荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”,拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业
22、科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台;拥有全国劳动模范、享受国务院特殊津贴、北京学者等科技领军人才。公司与国内外优势高校、院所、医院及企业已建立紧密的产学研用合作关系;获国家科技进步奖 2 项,省部级科技奖20 余项;在干酪、ESL 奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究、乳品快检与安全在线监控等方面取得系列成果,填补国内多项研究空白。 5.生产技术优势:公司持续创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备,已创制多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、干酪加工、72低温杀菌及常见牛奶
23、杀菌强度鉴别快检技术等核心技术,并结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备,实现乳品集约化、标准化加工。公司融合可持续发展、绿色、智能理念,运用产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源计划管理系统(ERP)、生产过程执行管理系统(MES)等信息化工具,实现产品可追踪、可追溯。同时,公司运用大数据技术,使用客户关系管理系统(CRM),更好地为消费者提供个性化的精准服务。 2022 年半年度报告 10 / 194 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2022 年上半年,公司紧紧围绕战略定位,积极变革,强化执行,努力克服新冠疫情反复、饲料成本大幅上涨、餐饮市场低迷等因素影响,实现稳步发
24、展。上半年公司实现营业收入 42.62 亿元,同比增长 6.50%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.93 亿元,同比减少 36.30%(去年同期数据为追溯调整前数据),公司主营业务收入及利润均实现同比增长。 报告期内,公司的主要工作如下: 1、融合提速,系统提升 1 月份,公司完成收购首农畜牧取得控股权,产业链进一步完善。后续将加速一体化融合发展, 持续巩固在奶牛育种方面的传统优势, 优化牧场布局, 扩充奶源规模; 进一步加强产销协同,加强重点领域管理,对现有部分事业部间交叉业务重新梳理、划分,持续提升销售质量;通过技术创新、管理创新,持续做强主业,夯实基础,降低经营风险和成本,不断增强产
25、业链优势。面对北京、上海疫情,公司迅速响应,积极行动,在防控疫情的同时,确保市场供应,圆满完成各项供应保障任务。凯度消费者指数显示,近年来公司在北京市场液态奶份额稳居首位。 2、完成限制性股票首次授予 报告期内, 公司完成 2022 年限制性股票激励计划的首次授予及登记工作。 公司向 182 名激励对象授予限制性股票共计 1,972.8 万股,预留 188 万股。通过实行股权激励,充分调动各级管理人员、核心骨干员工的积极性,助力公司“十四五”战略规划实现。 3、不断强化创新赋能 依托“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”等科研平台,不断推动产品创新,持续打造覆盖消费者全生命周期及全消费场景的产品
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