林海股份:2017年年度报告(修订版).PDF
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1、2017 年年度报告 1/154 公司代码:公司代码:600099600099 公司简称:公司简称:林海股份林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职
2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞国胜 工作原因 刘彬 三、三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘群刘群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘斌刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)高长源高长源声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 2017 年度本公司实现净利润 192.70 万元,母公司实现净利润-410.07 万元,提取 10%法定盈余公积金 0 万元,加年初未分配利润 3041.14 万元,减去分配的 2016 年度红利 876.48 万元,2017年度可供股东分配的利润为 2357.36 万元。由于本公司所处的行业竞争激烈,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发,对于资金的需求量较大。因此公司拟定:2017年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。公司未分配的利润主要用于新品开发及市场开拓,保障企业长远持续的竞争力及盈利能力。六、六、前瞻性陈
4、述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2017 年年度报告 3/154 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/154 目目 录录
5、第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文
6、件目录备查文件目录.154 2017 年年度报告 5/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息
7、 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD.公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 刘群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路199号 江苏省泰州市迎春西路199号 电话 0523-86552680 0523-86568091 传真 0523-86551403 0523-86551403 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 2017 年年度报告 6/154 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199
8、号 公司注册地址的邮政编码 225300 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事
9、务所(境内)名 称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 杨卫国、李洪仪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 452,273,770.86 462,600,425.29-2.23 357,003,868.53 归属于上市公司股东的净利润 1,926,997.50 1,934,025.37-0.36 2,360,275.27 归属于上市公司股东的扣除非经
10、常性损益的净利润-270,878.21 3,105,451.51-108.72 2,039,056.72 2017 年年度报告 7/154 经营活动产生的现金流量净额-14,547,929.60-7,154,693.16 不适用 19,933,731.25 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 470,601,946.11 474,280,188.61-0.78 472,607,074.99 总资产 555,846,306.13 590,740,743.71-5.91 580,891,097.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主
11、要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.0088 0.0088 0.00 0.0107 稀释每股收益(元股)0.0088 0.0088 0.00 0.0107 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0012 0.0142-108.45 0.0093 加权平均净资产收益率(%)0.4079 0.4085 减少0.0006个百分点 0.4992 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)-0.06 0.6559 减少 0.7159 个百分点 0.4310 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境
12、内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主
13、要财务数据 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 8/154 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 103,278,468.08 117,954,890.18 102,570,103.69 128,470,308.91 归属于上市公司股东的净利润 553,320.55 805,031.44 987,067.92-418,422.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 541,570.55 538,538.44 811,521.34-2,162,508.54 经营活动产生的现金流量净额-28,702,5
14、90.00 1,539,655.38-6,779,987.91 19,394,992.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 7,308.60 204,109.97 14,778.67 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 708,800.00 703,558.97 379,300.00 企业重组费用,如安置职工的支
15、出、整合费用等 0.00-2,669,811.30 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,519,000.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,393.69 369,487.02-7,025.37 所得税影响额-96,626.58 221,229.20-65,834.75 合计 2,197,875.71-1,171,426.14 321,218.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适
16、用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主营业务是林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售,汽车销售,技术转让,进出口业务。2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,同时根据市场需求适度备货,以便有效利用产能
17、,保证销售旺季订单的按时完成。在国内市场,公司产品以直销模式为主;在出口市场,公司采用代理商模式。3、公司行业情况说明 公司行业主要集中在:特种车辆、摩托车及通用动力机械行业。2017年,特种车辆销售处于稳中上升态势;摩托车销售首次实现正增长,内销下降外销增长拉动了整体销售;林机通机行业总体状况略有上升。2018年,预计特种车辆行业仍处于回升态势;摩托车在禁摩、油转电等大政策趋势下,国内摩托车销售还未彻底结束调整周期;通用动力机械行业发展形势仍不容乐观。特种车辆行业:我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区,产品具有多品种、小批量的特征,大多用于出口。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏,我国特种
18、车辆行业出口呈现出平稳回升的发展态势,2017年出口金额约5亿美元,同比上升20%;目前全球特种车辆的市场容量约为140至160万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆市场,其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界特种车辆生产大国,产量约占世界特种车辆总量的35%左右,约90%的产量销往海外市场。摩托车行业:我国亦是全球摩托车第一大产销国,摩托车保有量也居世界第一,接近全球保有总量的三分之一。2017年,摩托车产销完成1714.57万辆和1713.49万辆,比上年增长1.93%和1.99%,这也是摩托车年销售近5年来的首次正增长。2017年国内市场销售962.4万辆,比上年下降2
19、.46%;出口摩托车整车751.09万辆,同比增长8.33%。未来几年,中国摩托车行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看,摩托车行业两极分化趋势比较明显,产量不断向优秀品牌集中,且逐步向质量型、差异化的产品转型。2017 年年度报告 10/154 通用动力机械:国际主要通用机械消费市场环保和安全认证标准不断升级、市场进入壁垒不断提高,对国内通机生产商的技术水平、质控体系等条件提出了更高要求。欧美发达国家的通用机械制造商凭借技术和品牌上的优势在国际市场尤其是中高端通用机械市场占据着较有利的地位,而国内企业在研发力量、技术工艺、产品性能与可靠性等方面优势不足,其竞争力往往体现
20、在中低端通用机械消费市场。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2017 年,公司坚持“解放思想,创新实干”工作方针,砥砺前行,加快产品转型升级步伐,推进特种车辆新品、插秧机等产品的开发和技术攻关,积极探索差异化、个性化的新品开发道路;同时进一步积极延伸市场触角,推动国内市场开拓,实地了解市场的最新发展动态,确定产品发展方向,为扩大销售打下坚实基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年
21、,公司坚持“解放思想,创新实干”工作方针,各项工作不断深入推进,加快转型升级步伐,有效防范各种风险,实现了企业的平稳运行。一是坚持国内外市场并重,市场开拓成效显著。积极推动国内市场开拓,公司领导实地了解市场的最新发展动态,确定产品发展方向;成功召开区域林海摩托车销售会议,并开展点检、电喷车试乘试驾等多种形式的推广活动。农用特种车项目组与客户一起走访市场,配合参加多地现场推广会及展览会,推广林海农用特种车辆,取得较好效果。10 月份参加武汉国际农业机械博览会,接待插秧机销售商 100 多位,并在展会现场与客户签订合作协议,全年林海插秧机市场份额稳居国产品牌前列。深耕草原防火和林业系统招标采购市场
22、,在草原防火、林业系统取得突破。通过展览会、互联网等平台宣传推广林海产品,拓展新市场,成功开发了一批新市场新客户。国际市场方面,公司积极走访欧美市场、东南亚市场,拜访主要客户,了解最新市场信息,洽谈商务合作,取得显著成效,林海特种车、摩托车出口量均同比增长。2017 年年度报告 11/154 二是坚持技术创新,积极推进转型升级,加快新产品成熟上市。完成特种车辆柴油版产品等新品开发;CUV500 欧 4 法国首批订单量产、M750L T3 认证项目已批量生产,完成 500U-B 小批量投放市场。同时,加快转型升级步伐,新项目有序推进。积极向农机产品领域拓展,高速插秧机项目严格按照日程积极开展专项
23、工作;农用车项目,完成手推车自走功能开发、行走和静电喷洒耐久试验;水田车完成行走、喷洒系统开发。三是强化内部管理,不断提升内部管理水平。每月定期组织对各科室、车间及仓库的 5S 及可视化工作检查、考核、督促改进,并在 OA 网上公示检查结果,取得较大改善。组织开展“招标比价采购”、“仓储管理”等专项内部审计及合同管理、工资管理等专项监督检查,并梳理问题点,督促各单位落实整改。加强安全生产及环保管理,不定期组织安全大检查和安全专项检查排查隐患并及时整改,2017 年全年未发生安全生产及环保事故。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 45227.38 万元,同比
24、下降 2.23%;实现利润总额 389.27 万元,同比增长 17.25%;实现归属于母公司所有者的净利润 192.70 万元,同比下降 0.36%;经营活动产生的现金流量净额-1454.79 万元。报告期末公司资产总额55584.63万元,比上年末下降 5.91%;负债总额8524.44万元,资产负债率为 15.33%,比上年末减少 4.38 百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 47060.19万元,比上年末下降 0.78%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变
25、动比例(%)营业收入 452,273,770.86 462,600,425.29-2.23 营业成本 400,028,720.17 406,470,531.59-1.58 销售费用 10,448,863.94 13,466,287.65-22.41 管理费用 40,109,455.53 40,744,419.15-1.56 财务费用-2,983,066.93-4,598,172.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额-14,547,929.60-7,154,693.16-103.33 投资活动产生的现金流量净额-768,397.00-812,536.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-
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