铁流股份:2017年年度报告(修订版).PDF
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1、2017 年年度报告 第 1 页 共 186 页 公司代码:603926 公司简称:铁流股份 浙江铁流离合器股份有限公司浙江铁流离合器股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 20182018 年年 3 3 月月 8 8 日日2017 年年度报告 第 2 页 共 186 页 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
2、的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张智林张智林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈惠芳陈惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)杜江丽杜江丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案 根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的2017年审计报告,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年度归属于母公司净利润 109,177,341.16元,累计未分配利润403,885,456.76元。鉴于公司因实施首次公开发行股票,未对2016年度利润进行分配,本年度拟以2017年末总股本 120,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利11.50元(含税),共派发138,000,000.00元(含税)。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述
4、,同时附有相应的警示性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。2017 年年度报告 第 3 页 共 186 页 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 第 4 页 共 186
5、页 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十
6、二节 备查文件目录备查文件目录.181 2017 年年度报告 第 5 页 共 186 页 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 铁流股份、公司、上市公司 指 浙江铁流离合器股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2017 年 1-12 月 德萨实业 指 杭州德萨实业集团有限公司 西湖集团 指 杭州西湖汽车零部件集团有限公司 铁流房地产 指 杭州铁流房地产开发有限公司 湖北三环 指 湖北三环离合器有限公司 湖北慈田 指 湖北慈田智能传动有限公司 亿金实业 指 杭州亿金实业投资有限公司 临平宾馆 指 杭州临平宾
7、馆有限公司 德萨零部件 指 杭州德萨汽车零部件有限公司 铁流欧洲 指 Westlake Europe BVBA 铁流美国 指 Westlake Manufacturing Inc 雷盛 指 杭州雷盛进出口有限责任公司 雷势 指 雷势科技(杭州)有限公司 科瑞特 指 杭州科瑞特摩擦材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司章程 指 浙江铁流离合器股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、
8、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江铁流离合器股份有限公司 2017 年年度报告 第 1 页 共 186 页 公司的中文简称 铁流股份 公司的外文名称 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD 公司的法定代表人 张智林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑成福 梅雪 联系地址 杭州市余杭经济开发区东湖北路958号 杭州市余杭经济开发区东湖北路958号 电话 0571-86280821 0571-86280821 传真 0571-86280821 0
9、571-86280821 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 公司注册地址的邮政编码 311103 公司办公地址 杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号 公司办公地址的邮政编码 311103 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更
10、前股票简称 A股 上海证券交易所 铁流股份 603926 2017 年年度报告 第 2 页 共 186 页 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 朱伟、汪雄飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 签字的保荐代表人姓名 王志超、王凯 持续督导的期间 2017 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日 法定持续督导期限为 2017 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 3
11、1 日。因公司募集资金尚未使用完毕,安信证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 851,941,551.77 724,045,892.57 17.66 678,952,813.95 归属于上市公司股东的净利润 109,177,341.16 111,896,233.44-2.43 94,076,473.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,755,713.71
12、106,533,029.43-10.12 93,649,852.46 经营活动产生的现金流量净额 66,726,870.60 89,844,292.56-25.73 164,149,947.65 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,168,399,296.28 498,917,473.06 134.19 413,532,248.82 总资产 1,432,412,238.84 760,279,669.78 88.41 614,029,662.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同
13、期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)1.02 1.24-17.74 1.05 2017 年年度报告 第 3 页 共 186 页 稀释每股收益(元股)1.02 1.24-17.74 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.89 1.18-24.58 1.04 加权平均净资产收益率(%)12.41 24.65 减少12.24个百分点 24.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.88 23.47 减少 12.59 个百分点 24.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2016 年 12 月 31 日股本 为 9,000.0
14、0 万股;2017 年 5 月 10 日,公司首次向社会公众公开发行的 3,000.00 万股票上市,上市发行后公司总股本为 12,000.00 万股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异
15、情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 192,793,759.30 210,597,208.40 217,094,494.53 231,456,089.54 归属于上市公司股东的净利润 27,424,788.00 26,257,976.14 35,401,635.08 20,092,941.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性
16、损益后的净利润 26,363,878.03 25,046,028.30 28,634,772.87 15,711,034.51 经营活动产生的现金流量净额-10,436,934.70 16,304,170.93 22,328,443.80 38,531,190.57 2017 年年度报告 第 4 页 共 186 页 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-852,196.09 -69,8
17、81.38-143,388.26 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,150,992.36 5,093,310.34 5,190,416.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 55,532.49 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工
18、的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,843,257.26 300,618.54-4,338,336.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2017 年年度报告 第 5 页 共 186 页 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
19、 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 667,615.51 928,795.02-450,365.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,388,041.59 -945,171.00 168,294.31 合计 13,421,627.45 5,363,204.01 426,620.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所
20、从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司主要业务(一)公司主要业务 公司主营业务为汽车离合器的研发、生产和销售,是我国汽车离合器行业的龙头企业,主要产品为干摩擦式汽车离合器总成,包括盖总成、从动盘总成。此外,为满足主机厂及国外售后服务市场客户对离合器模块化供货的需求,公司还生产离合器分离轴承、飞轮总成等零部件,通过与离合器总成组合,装配成离合器系统模块对外销售。公司生产的离合器应用范围覆盖商用车和乘用车市场,并在商用车应用领域处于市场领先地位,产品覆盖轻型、中型及重型载货车、大中型客车、农用机械、工程特种车辆等商用车,以及微型客车、轿
21、车等乘用车系列。此外,公司还生产液力变矩器产品,目前适用于各种大小工程车辆。(二)(二)公司经营模式公司经营模式 1.1.销售模式销售模式 公司根据国内、国外不同业务市场特点,采用差别化的销售模式。在主机配套市场,公司通过复杂的认证后加入主机厂供应商体系,并与其建立长期的配套关系;在国内售后服务市场,公司以经销模式为主,建立了覆盖全国的经销网络,客户主要是渠道覆盖面较广,且具有一定规模的汽车零部件商贸流通企业或出口贸易商;在国外售后服务市场,公司一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售,另一方面依靠产品质量优势向国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。20
22、17 年年度报告 第 6 页 共 186 页 2.2.采购模式采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价,货比三家”的原则,以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托,从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计,满足采购过程的主要要求,实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系,并引入信息化管理平台,实施年度招标采购制度,能够保证为公司产品生产提供了质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料,实现了公司供应链的高效与稳定。3.3.生产模式生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产方式,即根据销售计划制定生产计划并安排生产。同时,
23、根据国内售后服务市场、主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点,公司制定了不同的生产计划:在国内售后服务市场上,公司以月度销售计划为基准,将其分解成周计划分批生产入库,从而避免库存堆积;在主机配套和海外市场上,公司以销售订单为依据,按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。公司在生产管理方面采用车间主任责任制,并制定了生产管理办法等相关规章制度对生产过程进行严格管理。在生产过程中,公司采用 ERP 管理系统,实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构,建立了从顾客订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统,实现了生产系统信
24、息即时共享。在现场管理方面,公司采用 5S 管理体系,并引入精益生产模式,进一步为公司的创新变革提供了动力。(三)行业情况说明(三)行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件行业,是汽车制造业中的细分行业。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。据中国汽车工业协会根据国家统计局提供的全国汽车行业 16041 家规模以上企业主要经济指标快报显示,2017 年,汽车行业整体经济运行增速放缓,主要经济指标增幅回落。据中国汽车工业协会统
25、计分析,2017 年 12 月,汽车产销双双超过 300 万辆,销量环比和同比均呈小幅增长,产量有所下降。2017 年,汽车产销呈小幅增长,增速比上年同期呈一定回落。12 月,汽车生产 304.14 万辆,环比下降 1.26%,同比下降 0.70%;销售 306.03 万辆,环比增长3.47%,同比增长 0.10%。其中:乘用车生产 260.97 万辆,环比下降 2.23%,同比下降 1.30%;销售 265.33 万辆,环比增长 2.46%,同比下降 0.71%。商用车生产 43.18 万辆,环比增长 5%,同比增长 3.11%;销售 40.70 万辆,环比增长 10.56%,同比增长 5.
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