维维股份:2017年年度报告(修订版).PDF
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1、 公司代码:600300 公司简称:维维股份 维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 1/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立
2、信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨启典杨启典、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵昌磊赵昌磊及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张明扬张明扬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟按 2017 年年末股本 16.72 亿股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(社会公众股含个
3、人所得税),计派发现金红利人民币 5,016 万元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 2/215 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨
4、论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 2017 年年度报告 3/215 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用
5、词语释义 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 维维食品饮料股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 维维食品饮料股份有限公司 公司的中文简称 维维股份 公司的外文名称 V V Food&Beverage Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 VVFB 公司的法定代表人 杨启典 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟召永 于航航 联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号 电话 0516-83398138 0516-
6、83398828 传真 0516-83394888 0516-83394888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司注册地址的邮政编码 221111 公司办公地址 江苏省徐州市维维大道300号 公司办公地址的邮政编码 221111 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省徐州市维维大道300号 2017 年年度报告 4/215 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交
7、易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维维股份 600300 G维维 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郑晓东 冯蕾 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 4,646,544,551.52 4,463,595,257.93 4.10 3,887,769,559.40 归属于上市
8、公司股东的净利润 91,511,655.77 70,125,326.40 30.50 101,504,767.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,916,785.18 17,246,074.88-598.18 31,391,208.26 经营活动产生的现金流量净额 187,737,547.08 101,519,311.98 84.93-27,687,121.92 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 2,719,600,552.63 2,660,753,318.62 2.21 2,689,716,463.07 总
9、资产 8,217,235,449.74 8,398,241,358.81-2.16 8,030,879,270.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.0547 0.0419 30.55 0.06 稀释每股收益(元股)0.0547 0.0419 30.55 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.0514 0.0103-599.03 0.02 加权平均净资产收益率(%)3.40 2.64 0.76 3.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.20 0.65 减少3
10、.85个百分点 1.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因:酒类收入较上年同期减少 33,718 万元,毛利减少 17,660 万元;饮料收入较上年同期减少 1,499 万元,毛利减少 1,517万元;豆奶粉因原材料价格上涨导致毛利减少 2,660 万元。2017 年年度报告 5/215 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股
11、东股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:万元币种:人民币 第一季度(1-3月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 138,964.30 103,492.19 99,117.07 12
12、3,080.89 归属于上市公司股东的净利润 9,151.62 1,009.21 566.77-1,576.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,112.43 1,366.27 380.95-19,451.32 经营活动产生的现金流量净额-11,043.77-7,106.31-10,585.82 47,509.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 145,031
13、,959.50 31,843,427.06-20,491,967.69 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,701,403.95 37,664,684.40 73,208,999.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,598,802.69 231,211.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,667,304.36 9,312,292.71 3
14、6,175,359.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 479,769.45 8,818,053.47 2,696,346.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,699,185.15 8,196,299.75-2,273,653.92 少数股东权益影响额-32,958,439.11 -26,754,447.04-3,807,313.43 所得税影响额-53,791,545.04 -16,432,270.27-15,394,210.87 合计 177,428,440.95 52,879,251.52 70,113,559.36 2017 年年度报告 6/215 十一、十一、
15、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 190,375,687.83 29,475,782.12-160,899,905.71 33,377,608.93 合计 190,375,687.83 29,475,782.12-160,899,905.71 33,377,608.93 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(1 1)经营范围)
16、经营范围 公司所属的行业为酒、饮料和精制茶制造业,主要从事豆奶粉、乳品、白酒和茶叶的生产、销售;其主导产品为“维维”豆奶粉系列产品、“天山雪”乳品系列产品和“枝江”、“贵州醇”酒等系列产品及“怡清源”茶叶系列产品;公司处于豆奶行业领先地位,报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。(2 2)经营模式)经营模式 公司按照各类产品系列的运营模式及服务进行细分,根据豆奶粉系列产品和乳业系列产品的品类不同,划分为食品事业部和乳业事业部;酒业和茶业由于其经营模式和食品饮料行业有所不同,由湖北省枝江酒业股份有限公司(以下简称“枝江酒业”)、贵州醇酒业有限公司(以下简称“贵州醇酒业”)和湖南省怡清源茶业有限公
17、司(以下简称“怡清源茶业”)独立开展产、供、销运营活动,在总公司的战略统筹下,各事业部、酒业公司和茶叶公司围绕总公司年初下达的各项经营指标开展运营活动。(3 3)主要业绩驱动因素)主要业绩驱动因素 多年来,公司一直围绕食品全产业链进行布局,建立起从田间到餐桌的完整的质量控制体系,致力于100%食品安全的生产与服务,将严格的质量管控标准贯穿于生产的全过程,并通过了ISO9001质量管理体系,每年加以监督审核、贯彻执行,其目的就是为广大消费者提供安全可靠质量优异的产品,以赢得更多消费者的青睐。报告期内,公司持续保持豆奶粉市场的稳定发展,同时加以调整市场和产品策略,加大新产品的研发力度,植物蛋白饮料
18、除易拉罐装皇冠液态豆奶外还增加了经典豆奶、素豆奶等液态产品,未来植物蛋白饮料将成为公司新的业务增长点;公司的粮食仓储业务已陆续发力,成为公司业务增长的亮点。报告期内,公司通过强化财务ERP大数据系统管理平台的建设,加强了对资源的统筹规划和协同共享。同时,利用渠道深耕、精耕提升销售终端的服务能力。(4 4)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位:公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位:2017 年,我国经济整体保持稳中向好的趋势,经济结构持续深化调整,在供给侧结构性改革影响下需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。中国消费升级呈现的四大特征:一是消费品质
19、的升级,从吃饱到吃好;二是消费形态的升级,从产品消费,到服务性消费;三是消费方式的升级,从“线下买”到“线上买”;四是消费行为的升级,个性化的消费需求越来越高。食品饮料消费离不开老百姓的生活。十九大指出我国现阶段的矛盾已转变为人民日益增长的美好需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国居民改善型消费支出占比逐步提升、农村居民收入与支出快速增长、精神文化水平提升以及可用于投资资产翻倍增长促使消费升级持续。经历长达两年多的低迷期,食品饮料需求开始出现复苏信号,无论是高端食品还是低端食品均有较明显的销售增速回升。从品类复苏顺序看,基本体现需求回暖从高端到低端逐步扩散的态势。近三年,工业和就业的转移给低
20、线城市带来收入提升、消费习惯重塑的机遇,加速低线城市消费升级,而 2017 年行业高端化及品牌化的趋势更加明显。2017 年年度报告 7/215 从食品饮料各子行业来看,白酒呈现挤压式增长,高端酒表现出远快于行业的增速;常温酸奶、植物蛋白饮料整体终极升级。往后看,消费升级有望继续推动高端及品牌产品占比提升,而各细分行业龙头作为高端及品牌产品的拥有者,必将长期获得消费升级的红利,行业优势地位进一步巩固。此外,消费升级推动消费者用餐习惯改变,越来越多消费者更倾向于在外消费(外出用餐及外卖),生活习惯的改变引发食品饮料购买渠道变化。在家消费情景下,一线城市消费者 73%的食品饮料是在超市或大卖场购买
21、,而在外消费情境下,购买渠道更为分散,超市及大卖场占比降至仅 19%,餐饮渠道、便利店、食杂店成为重要渠道构成。在此背景下,深耕餐饮和便利性渠道的公司或实现更快成长,顺应消费需求转换趋势的公司迎来发展良机。(5 5)公司所处的行业地位公司所处的行业地位 根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品零售调查统计,维维牌豆奶粉连续十三年荣列同类产品市场综合占用率第一名。公司稳居豆奶行业首位,品牌享有较高的美誉度和知名度。公司白酒品牌“枝江”及“贵州醇”等处于二线品牌。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期
22、内公司主要资产未发生重大变化情况。其中:境外资产 5,124.27(单位:万元币种:人民币),占总资产的比例为 0.62%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有驰名商标、名牌产品、卓越品质、全国一体化的销售网络等优势所组成的核心竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年度,随着供给侧结构性改革和创新驱动战略的不断深化实施,中国经济发展稳中向好,经济发展的稳定性、协调性和可持续性有望继续增强;全球经济回暖,全球经济增长的前景有望继续改善;快消品
23、市场持续升级,快消品行业整体回暖。公司紧密围绕 2017 年初制定的经营目标,扎实推进“大农业、大粮食、大食品”战略,持续落实深度承包、绩效考核的经营方针,聚焦主业发展,加大植物蛋白饮料的推广和营销,加大粮食收储力度,完善粮食产业链;同时,公司继续深化产品、市场、人力资源等方面的改革创新,夯实发展基础,提升治理水平,增强竞争优势,努力提高公司整体盈利能力。主要产品经营情况如下:固体饮料(豆奶粉,豆浆粉及嚼益嚼等)实行深度承包,销售渠道下沉,营业收入较为稳定,略有增长,全年营业收入为150,996.24万元,比上年增长0.22%;酒类产品以枝江系列产品为主,由于整个白酒行业处于调整期,公司自身也
24、在优化产品结构,全年营业收入为65,666.08万元,比上年减少33.93%,预计2018年将启稳回升。植物蛋白饮料(牛奶、鲜奶和谷动等)因只是区域销售,总量略有下降,全年营业收入为53,343.76万元,比上年减少2.73%。贸易收入大幅增长,主要是因为加大了与粮食相关的油脂贸易,同国际大粮商建立业务合作关系,全年营业收入为 148,467.31 万元,比上年增加了 41.34%。2017 年年度报告 8/215 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年,公司主要产品豆奶粉实现销售 86,574 吨、动植物蛋白饮料实现销售 105,038 吨、白酒实现销售 38,292
25、 吨;全年营业收入为 4,646,544,551.52 元,比上年增长 4.10%;实现利润总额 171,714,131.02 元,比去年增长 23.45%;归属于母公司所有者的净利润 91,511,655.77 元,比去年增长 30.50%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 4,646,544,551.52 4,463,595,257.93 4.10 营业成本 3,557,462,916.55 3,186,613,293.40 11.64 销售费用
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