巨力索具国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdf
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1、 1国信证券股份有限公司 关于巨力索具股份有限公司 股票上市保荐书国信证券股份有限公司 关于巨力索具股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可20091488 号”文核准,巨力索具股份有限公司(以下简称“巨力索具”或“发行人”)5,000 万股社会公众股公开发行工作已于 2010 年 1 月 5 日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行价格为 24 元/股,发行数量为 5,000 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)认为发行人申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国
2、证券法及深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人概况(一)发行人简介 巨力索具是经河北省人民政府股份制领导小组办公室 关于同意发起设立巨力索具股份有限公司的批复(冀股办200445号)的批准,以发起设立方式设立的股份有限公司。巨力索具的发起人为巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。2004年12月7日,巨力索具在河北省工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照(注册号:1300002100483),注册资本为26,000万元。巨力索具成立后,经过多次增资扩股和
3、股权转让,本次发行前巨力索具的总股本为35,000万元,发行后总股本为40,000万元。巨力索具是专业从事索具制造的企业,主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售,主要产品有合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、梁式吊具、缆索、冶金夹具、链条索具、索具连接件和索具设备等。2巨力索具是索具产品研发、设计、制造和销售的领导者,具有如下竞争优势:1、技术优势、技术优势 巨力索具是河北省高新技术企业,设有专门的技术研发中心,该中心于 2004年被河北省发改委评定为“省级技术中心”,并连续 3 年荣获“河北省优秀技术中心”称号。该中心拥有 238 名科研人员,拥有多名国内顶级行业专家牵
4、头组织产品和技术的研发与自主创新,其中教授级高级工程师 9 人,高级工程师 45 人,工程师 77 人,助理工程师 107 人。巨力索具多年来致力于索具专业的研究与开发,积累了大量技术经验。目前拥有 55 项专利技术和多项非专利技术;已主编完成 4 项、参编完成 5 项索具行业标准和国家标准,正在主编 5 项、参编 5 项索具行业标准和国家标准;巨力索具自主研发 7mm*397 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白,居世界领先水平;自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白,打破了外国厂商的垄断,实现了产品的国产化。2、质量、资质优势、质量、资质优势 巨力索具已通过 ISO9001 国际质量
5、体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证,拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书,已通过德国 GS 安全认证、欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证、挪威船级社 DNV 认证、法国船级社 BV 认证、英国船级社 LR 认证、美国石油协会 API 认证、煤安标 MA认证、矿安标 KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质,是对巨力索具产品质量的有力认同,并为巨力索具占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。3、产能优势、产能优势 巨力索具是目前国内最大的索具生产
6、基地之一,也是目前全球索具产品类别、品种规格最为齐全的生产企业,拥有先进的生产设备和工艺技术。截至报告期末,拥有主要产品年产能合计 96,070 吨,其中成纤维吊装带索具 20,000 吨,钢丝绳索具 10,500 吨,钢丝绳 20,000 吨,钢拉杆 11,750 吨,梁式吊具 11,000 吨,缆索 7,660 吨,冶金夹具 5,000 吨,链条索具 710 吨,索具连接件 7,750 吨,索具设备 1,700 吨。34、检测优势、检测优势 巨力索具设有专门的索具检测中心,该中心依据检测和校准实验室能力认可准则CNAS/AC01:2005(idt ISO/IEC 17025:2005),建
7、立了一整套先进的实验室管理体系,拥有力值从 0.5 吨到 4,000 吨的实物拉伸试验机(其中 4,000 吨实物拉伸试验机为目前亚洲最大)。巨力索具凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的检测手段,特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势,是目前国内唯一一家具有国家标准评定委员会(CNAS)认可的专业化索具检测机构,具有出具权威检测结果的权力。5、市场营销优势、市场营销优势 巨力索具全面实施国际化战略,利用现代化 ERP 的计算机管理技术,建立起具有国际竞争力的全球营销服务网络。巨力索具的市场开发与营销服务网络建设的宗旨为:立足国内市场,面向全球销售,充分发挥巨力索具品牌效应,大力推进品牌
8、建设,不断提高巨力索具产品市场占有率。巨力索具在国内市场实施扁平式管理,将市场进行细分,通过市场细分来进行精确销售,明确销售区域,在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办事处。截至 2009 年 6 月 30 日,巨力索具拥有 756 人的专业销售队伍,在国内建立了 9 个销售子公司、61 个销售办事处,在全世界 100 多个国家和地区建立了稳定的销售服务网络。巨力索具的营销模式主要为直接销售。在营销中注重深入了解客户个性化需求,引导行业需求发展。通过面对面销售方式,拉近与客户距离,缩短了销售服务半径,提高了工作效率。6、客户优势、客户优势 巨力索具经过长期发展,积累客户 10,000
9、多家,遍及钢铁、电力、石化、设备制造、海洋、船舶、军工等各个领域,其中与约 6,000 家大中型客户保持长期合作关系,市场份额相当稳定。据巨力索具内部统计,目前国内工业企业 100 强当中,有 80%为巨力索具的客户,如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆 4油田、胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、东方电机、东方锅炉、上海汽
10、轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重、中国二重等。巨力索具的产品还在多项国家重点工程中得到应用,如鸟巢工程、三峡工程、黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿长江大桥工程以及中海油海上工程等。7、管理优势、管理优势 巨力索具按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针,积累了丰富的索具行业管理经验,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,建立了独具特色的管理模式。(1)在决策管理上,巨力索具实行扁平化管理,在信息传递和决
11、策程序上实现高效上传和快速决策,从而大大提高管理效率,满足复杂多变的市场需求;(2)在体系管理上,巨力索具按照 ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001标准建立了质量、国军标、环境、职业健康安全管理体系,同时按照国家认可实验室要求进行检测,形成了持续改进的管理体系;(3)在成本管理上,巨力索具按照“准时化”和“自动化”的要求,推行TPS 精益生产方式和 5S 现场管理,全面消除浪费和实现利润最大化;(4)在信息管理上,巨力索具成功导入了 ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统和 CRM 客户关系管理系统,有效实现了信息资源共享,通过全面实施计算机程序化管理,达
12、到了办公现代化、作业标准化、管理程序化,大大提升了工作效率。8、品牌优势、品牌优势 巨力索具是全球索具产品类别、品种规格最齐全的企业,先后获得“中国驰名商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、5“河北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优秀企业技术中心”、“河北省知识产权优势培育单位”、“河北省通用、专用设备制造业排头兵企业”等荣誉称号,2008 年 9 月获第 29 届奥林匹克组织委员会颁发的“突出贡献奖”,在行业内拥有强大的品牌影响力。(二)发行人最近三年及一期主
13、要财务数据和主要财务指标 发行人 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年上半年度财务报表已经中和正信会计师事务所有限公司审计,并由其出具的审计报告中和正信审字(2009)第 3043 号。发行人 2009 年第三季度财务报表未经审计。根据经审计的最近三年及一期的财务报表及未经审计的 2009 年第三季度财务报表数据,发行人最近三年及一期的主要财务数据和主要财务指标如下:1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位:元 项项 目目 2009.9.30 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 流动资产合计 1,073
14、,342,650.89 873,112,118.21 968,034,238.38 801,249,938.34 660,060,448.04 负债合计 1,439,238,427.73 1,185,793,653.33 1,213,554,321.90 811,507,982.82 696,006,979.83 少数股东权益 0 0 0 145,170,882.26 143,379,226.31 股东权益合计 865,750,522.27 823,774,517.86 725,540,476.97 830,005,963.64 619,590,867.89 2、合并利润表主要数据、合并利润表
15、主要数据 单位:元 项项 目目 2009年年1-9月月 2009年年1-6月月 2008年度年度 2007年度年度 2006年度年度 营业收入 976,124,166.37 687,004,059.70 1,369,720,800.08 1,160,210,416.28 742,718,183.42 营业利润 165,498,424.93 117,506,086.89 206,820,654.83 196,708,250.49 77,112,620.77 利润总额 163,394,524.28 114,572,029.15 209,187,657.60 201,379,303.91 80,23
16、0,534.35 净利润 140,210,045.30 98,234,040.89 176,641,923.18 176,561,393.54 62,214,051.66 归属于母公司所有者的净利润 140,210,045.30 98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 47,942,630.98 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位:元 项项 目目 2009 年年 1-9 月月 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 191,665,566.44 1
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