美亚柏科国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdf
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1、 1 国信证券股份有限公司 关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可2011263 号”文核准,厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”、“公司”或“发行人”)1,350 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 2 月 25 日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行价格为 40 元/股,发行数量为 1,350 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)认为发行人申请其股票上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股
2、票上市规则 的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一一、发行人概况发行人概况(一一)发行人发行人简要简要情况情况 公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司 英文名称:Xiamen Meiya Pico Information Co.,Ltd.注册资本:4,000 万元 有限公司设立日期:1999 年 9 月 22 日 股份公司设立日期:2009 年 9 月 22 日 注册地址:厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 法定代表人:刘祥南 发行人前身厦门市美亚柏科资讯科技有限公司成立于 1999 年 9 月 22 日,成立时注册资本为人民币 50 万元。20
3、09 年 9 月 17 日,经有限公司股东会决议通 2 过,以截至 2009 年 8 月 31 日经天健光华(北京)会计师事务所有限公司(现为天健正信会计事务所有限公司)审计的母公司净资产额 55,275,985.13 元,折合股本 4,000 万股,其余净资产 15,275,985.13 元计入资本公积。2009 年 9 月 22 日,厦门市工商行政管理局核准了股份公司的整体变更设立。公司先后被认定为厦门市“高新技术企业”、“最具成长性中小企业”、“自主创新示范企业”;2006 年公司被厦门市科技局认定为“厦门市信息安全工程技术研究中心”;2009 年 12 月公司被福建省科技厅认定为“福建
4、省电子数据取证及鉴定工程技术研究中心”。2009 年 6 月被第十一届中国风险投资论坛评为“2009 中国最具投资潜质创新企业”。2010 年 6 月,公司“电子数据取证综合勘查平台系统”获得“福建省优秀软件产品”称号;2010 年 7 月,公司被福建省科技厅等评为“第三批创新型试点企业”;2010 年 9 月公司被福建省信息化局评为“2009 年福建省重点软件骨干企业”;2010 年 9 月公司被国家科技部、国资委、全国总工会联合评选为“国家创新型试点企业(第四批)”。(二二)发行人的主营业务发行人的主营业务 公司自设立以来一直致力于信息安全行业中电子数据取证和网络信息安全的技术研发、产品销
5、售与整体服务。经过 10 年的发展,公司现已形成涵盖电子数据取证及网络信息安全领域的诸多成熟产品,成为国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商。公司主营业务具体包括电子数据取证产品和网络信息安全产品两大产品系列,以及电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务两大服务体系。两大产品分别用于对计算机等存储介质中的静态电子数据和互联网中的动态电子数据进行获取和分析,两大服务是两大产品的衍生业务,四大业务之间既相互独立又互相关联。主营业务之间的关系如下图所示。3 1 1、电子数据取证产品电子数据取证产品 电子数据取证产品主要用于对各种类型存储介质中的电子数据进行发现、固定、提取、恢复和分析,从而
6、真实、客观地反映用户的行为记录。公司的电子数据取证产品主要包括电子数据获取设备(包括只读保护设备、复制设备)、电子数据分析系统和电子数据销毁设备几大类,为电子数据取证工作的各个阶段提供了全套解决方案。电子数据取证产品和技术同时也为电子数据鉴定服务的开展提供了必要的工具和技术基础。2 2、网络信息安全产品网络信息安全产品 公司的网络信息安全产品主要包括互联网内容安全搜索和网络数据防护两大类,是针对网络中信息的安全问题而研发的重要解决方案。互联网内容安全搜索类产品主要用于对互联网中的海量信息进行快速自动检索,分析信息的发展趋势,并进行预警,从而及时发现互联网中的热点新闻、定制信息等,以便进行有效管
7、理;网络数据防护类产品用于扫描和鉴别网络数据流中潜在的常见木马、未 4 知木马、恶意软件和后门信息等,及时发现网络中的不安全因素,以保护用户的数据安全。公司的网络信息安全产品和技术,也为公司开展基于互联网的数字知识产权保护服务提供了重要的工具和技术基础。3 3、电子数据鉴定服务电子数据鉴定服务 电子数据鉴定是传统司法鉴定的延伸,是专门针对电子数据进行鉴定的活动,指鉴定人运用电子数据鉴定工具和技术,对诉讼或各种纠纷中涉及到的电子数据进行恢复、鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。公司于 2005 年获得了福建省司法厅颁发的电子数据“司法鉴定许可证”,建立了国内领先的电子数据鉴定实验室,组成了技术雄厚的
8、鉴定专家队伍,提供全面的电子数据鉴定服务,主要服务内容包括计算机数据鉴定、网络数据鉴定、硬盘维修、数据恢复、电子数据保全等。鉴定的类型包括:来源鉴定、同一性鉴定、原始性鉴定、数据还原与恢复鉴定、功能鉴定、证据链鉴定等。4 4、互联网数字知识产权保护服务互联网数字知识产权保护服务 数字知识产权是传统的知识产权在计算机和互联网技术平台上的特定表现形式。互联网数字知识产权保护是指利用专门的工具和技术,针对以计算机技术和互联网平台为媒介制作、发行与传播的数字化作品进行知识产权保护。它是传统知识产权保护的延伸,是计算机技术和互联网技术的发展所带来的新科技结合的产物。公司的互联网数字知识产权保护服务定位于
9、以计算机和互联网为传播媒介的数字作品提供知识产权保护服务,主要针对的权利主体有网络游戏、影视、音乐、网络出版物、商标以及计算机软件等数字作品,以技术手段为主,重点在帮助数字作品权利人从技术上实现预防、预警;当互联网上出现侵权情况的时候,能及时发现和实时监测,并通过与电信运营商等资源整合,帮助权利人及时通知侵权主体删除侵权作品,防止侵权作品的进一步扩散,协助权利人进行维权诉讼。5(三三)发行人的主要财务数据发行人的主要财务数据 根据经天健正信会计师事务所有限公司审计的财务报表,公司主要财务数据如下:1 1、合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位:万元 项项 目目 2010 年年 9
10、月月 30 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日 资产总计 13,915.88 13,866.90 9,689.83 6,503.91 负债总计 4,936.01 6,293.69 4,166.16 3,026.33 所有者权益合计 8,979.87 7,573.21 5,523.68 3,477.58 归属于母公司所有者权益合计 8,979.87 7,573.21 5,534.70 3,470.13 2 2、合并利润表主要数据合并利润表主要数据 单位:万元 项项 目目 2010年年1-9月月 2009年度
11、年度 2008年度年度 2007年度年度 营业总收入 9,433.99 12,314.96 9,117.30 6,740.54 营业利润 1,462.00 2,455.07 1,806.67 1,360.76 利润总额 2,409.19 3,291.07 2,428.19 1,533.91 净利润 2,006.66 2,859.54 2,046.09 1,315.21 其中:归属于母公司净利润 2,006.66 2,865.17 2,064.58 1,316.06 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,543.06 2,674.82 1,817.32 1,285.17 6 3 3、
12、合并现金流量表主要数据合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2010 年年 1-9 月月 2009 年度年度 2008 年度年度 2007 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 -2,100.18 3,479.61 2,432.84 1,538.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,257.95-821.03-537.09-1,056.55 筹资活动产生的现金流量净额 -21.32-936.02-130.92 803.26 现金及现金等价物净增加额 -3,379.69 1,722.61 1,764.66 1,285.22 期末现金及现金等价物余额 2,347.92 5,727.61
13、4,005.00 2,240.33 4 4、主要财务指标主要财务指标 项项 目目 2010年年1-9月月/2010 年年 9 月月30 日日 2009 年度年度/2009年年 12月月31 日日 2008 年度年度/2008 年年 12月月 31 日日 2007 年度年度/2007 年年 12月月 31 日日 流动比率 3.19 1.98 2.25 2.28 速动比率 2.24 1.72 1.99 2.04 母公司资产负债率(%)34.89 44.68 41.61 46.54 应收账款周转率(次)2.34 4.09 4.33 6.38 存货周转率(次)1.88 5.66 11.38 7.53
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