张化机国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2.pdf
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1、 1国信证券股份有限公司 关于张家港化工机械股份有限公司 股票上市保荐书 国信证券股份有限公司 关于张家港化工机械股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所:深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可2011255 号”文核准,张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机”、“公司”或“发行人”)4,800 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 2 月 22 日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行价格为 29.5 元/股,发行数量为 4,800 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)认为发行人申请其股票
2、上市完全符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人概况 一、发行人概况(一)发行人简介(一)发行人简介 发行人的前身为张家港市化工机械厂,成立于 1998 年 3 月 18 日,2001 年 3月 1 日变更为张家港市化工机械有限公司(以下简称“化机有限”)。经 2009年5月25日化机有限2009年临时股东会和2009年6月20日公司创立大会决议,以截止2009年4月30 日化机有限的账面净资产值人民币23,632.24万元为基础,按 1:0.5078 的折股比例将化机
3、有限整体变更为股份有限公司,注册资本 12,000万元。公司于 2009 年 7 月 28 日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号为 320582000038079。发行人是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家,主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,范围涵盖了石油化工、煤化工、有色金属、食品、化工、医药等许多领域。公司以“科技创新促进企业发展,装备先进开拓市场空间,品质卓越赢得客户信赖”为发展战略思路,经过多年的发展,已具有一、二、三类压力容器设计 2和AR1级高压容器的制造
4、资格,具有ISO9001:2000质量体系认证证书、G8/T28001-2001职业健康安全管理体系、ISO14001-2004环境管理体系认证证书和美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印。公司下设技术中心、焊接试验室及七大容器生产车间,拥有255mm卷板机、5,000mm立式车床、4,500吨油压机、300吨起吊行车、自动数控切割机、进口带极堆焊机、60吨焊接变位器、管板自动焊机、等离子拼板机、龙门数控多头深孔钻、自动脉冲带横向摆动氩弧焊机等加工设备;配备了钴60等大功率源探伤机及4MeV加速器、理化分析仪器等检测设备。截至2010年9月30日,公司拥有员工1,527人。其中工程技
5、术人员221人,占员工总数的14.47%,生产人员1,005人,占员工总数的65.81%,管理人员238人,占员工总数的15.58%。近年来,公司依托优良的设备及实力雄厚的技术团队承接了众多国家重大项目设备的设计及制造工作。培育了中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团等国内重量级优质客户资源,并成为中石油炼化非标设备一级供应网络成员单位,为大唐国际承建的煤化工特大型设备C3分离塔是亚洲吊装难度最大的塔器,为永煤集团承建的国内首套航天气化炉示范装置被中国石油和化学工业协会鉴定为总体技术水平处于国际领先,打破了长期以来国外公司垄断格局的20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站
6、总包项目。在大型压力容器设计制造和金属加工能力方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势,成为国内为数不多能承接国家重大项目、拥有核心技术、能制造关键设备的化工装备专业制造企业。目前,公司依托在石油化工、煤化工、有色金属、化工等领域积累的技术实力,积极将产品线向核电装置、风电装置、海洋工程及军工用品领域延伸。(二)发行人 2007-2009 年及 2010 年前三季度主要财务数据和主要财务指标 (二)发行人 2007-2009 年及 2010 年前三季度主要财务数据和主要财务指标 发行人2007-2009年、2010年前三季度财务报告已经鹏城会计师事务所审计,并出具了深鹏所股审字2010
7、1165号标准无保留意见的审计报告。根据上述数据,发行人2007-2009年、2010年前三季度的主要财务数据和主要财务指标如下:1、2007-2009 年及 2010 年前三季度合并资产负债表主要数据 3 单位:万元 项目项目 2010年年9月月30日日2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日2007年年12月月31日日流动资产 136,646.83 173,911.54 108,800.21 64,626.15 非流动资产 103,169.22 53,135.71 25,438.45 15,770.47 资产总额资产总额 239,816.05 227,047.25 134,
8、238.66 80,396.62 流动负债 135,184.48 144,341.49 117,035.43 72,871.96 非流动负债 52,153.00 36,800.00-负债总额负债总额 187,337.48 181,141.49 117,035.43 72,871.96 归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益 52,478.57 45,905.76 17,203.22 7,524.67 2、2007-2009 年及 2010 年前三季度合并利润表主要数据 单位:万元 项目项目 2010年年1-9月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 营业总收入 68,777
9、.31 92,222.15 88,015.74 59,117.51 营业利润 8,063.21 13,201.50 11,922.34 4,757.33 利润总额 9,306.89 14,468.32 11,690.55 5,319.00 净利润 7,991.91 12,032.04 9,678.56 4,206.46 归属于母公司股东的净利润 7,991.91 12,032.04 9,678.56 4,206.46 3、2007-2009 年及 2010 年前三季度合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目项目 2010年年1-9月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度经营活
10、动产生的现金流量净额 5,509.25-3,913.89 15,538.63 9,424.71 投资活动产生的现金流量净额-38,819.65-29,179.43-21,903.93 -8,757.65 筹资活动产生的现金流量净额 8,208.48 62,241.53 13,818.52 -573.03 现金及现金等价物净增加额-25,101.92 29,148.21 7,451.00 94.04 4、2007-2009 年及 2010 年前三季度主要财务指标 项目项目 2010年年1-9月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 加权平均净资产收益率(归属于公司普通股股东的净
11、利润)16.27%39.69%78.28%77.52%稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润,元/股)0.560.960.84 0.36项目项目 2010年年9月月30日日2009年年12月月31日日2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日资产负债率(期末母公司数)68.47%74.68%87.18%90.56%期末每股净资产(元/股)3.703.233.34 6.27 4二、申请上市股票的发行情况 二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前总股本为14,191万股,本次采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行4,800
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