2018BCG全球挑战者报告:数字化驱动.pdf
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1、2018年BCG全球挑战者 数字化驱动:一日千里波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司,是世界领先的商业战略咨询机构,客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作,帮助他们辨别最具价值的发展 机会,应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中,BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察,并与客户组织的各个层面紧密协作,从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势,成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963年, 目前在全球50个国家90多个城市设有办公室。欢迎访问我们的网站:了解更多资讯。这份报告汲取了BCG在
2、帮助各行业地区客户开展数字化转型和构建数字业务的专长和经验。如欲了解更多BCG 有关数字化能力的研究,请访问网址:。2018年8月 | 波士顿咨询公司数字化驱动:一日千里孟仪楷NIKOLAUS LANGNICOLAS BAISEKASEY MAGGARDGARRETT HILL黄培杰HAMID MAHERSHARAD VERMAEDUARDO LEONBURAK TANSAN2018年BCG全球挑战者2 | 数字化驱动:一日千里目录3 跃升龙头企业4 新兴市场:助推数字化进程8 2018年全球挑战者 数字化影响力与日俱增 先进数字技术发展的三大途径 世界一流的绩效 数字技术助力发展13 新兴市
3、场的数字领袖 数字化的四个特点 加速数字化转型16 全球舞台的数字创新 腾讯:将微信打造成日常数字生活门户 阿里巴巴:以数据和分析重新定义购物 比亚迪:世界领先的电动汽车生产生态系统 Discovery:首创共享价值健康保险 塔塔咨询服务公司(TCS)19 结语20 推荐阅读21 致读者波士顿咨询公司 | 3当今世界是一个高度数字化的世界。来自新 兴市场的企业正运筹帷幄,系统全面地抢 占数字经济中不同领域的市场份额。数字消费 与数字化应用在这些国家的消费者中日渐普及 且发展迅猛远超发达国家。新兴市场企业 与消费者合力,成为全球数字革命的推动引擎。 被我们称之为“全球挑战者”的100家新 兴市场
4、企业最能直观地体现出数字化发展趋 势。引用我们2006年首份全球挑战者报告 中的表述,他们正在“改变世界” 。这些企业 利用数字技术,为创新设立新标准,与跨国公 司在全球范围内展开角逐。事实上,自从BCG首次揭示来自发展中经 济体(这些市场常常被忽视)的大型企业所取 得的成就以来,这些企业无论从规模上还是业 务成熟度上都发展迅猛,成功“晋升”到世界一流跨国公司的行列。新挑战者们则已接替他 们的位置,并根据自己的愿景、战略、能力和 独特的竞争优势来开展业务,从而塑造着全球 经济。今天,越来越多的全球挑战者同时也是数 字化领域的领头羊。实际上,他们正快步赶超 成熟市场同行,逐步树立起自身的领导地位
5、。 其中一些企业是数字技术的创新者他们将 新发明推向市场,基于新科技建立主要业务, 从成熟市场的竞争者手中分一杯羹。其它企业 则在技术运用方面推陈出新,力图在较为传统 的行业中开发推广新产品、新服务,或者直接 颠覆制造、交付产品及服务的传统方式。我们 将在以下篇幅中,探讨这些企业如何取得成 功,如何使得新兴市场成为全球数字经济增长 和前进的动力。跃升龙头企业4 | 数字化驱动:一日千里新兴市场助推数字化进程尽管近年来经济时有波动和震荡,但新兴市 场仍是一块生机蓬勃的商业宝地。就增长 而言,过去十年来,新兴市场企业的发展速度 在大多数行业中已超过成熟市场同行(参阅图1) 。 这种增长的一个主要推
6、动力就是数字经济, 尤其体现在对电子商务和数字服务与日俱增的 消费需求。基于BCG根据 Forrester Research 和eMarketer(一家美国市场研究公司)预测消费品IT材料能源金融服务房地产医疗保健电信工业品公用事业11%3%5% 1%新兴市场企业市场整体水平2%8%30%7%4%12%9% 4%1%7%15%28%1%2%9% 3%按行业划分的收入增速,2007-2016年来源:Capital IQ;经济合作与发展组织;BCG分析。 注:收入增速是每年10,000家大型公司的年均复合增长率。行业划分标准基于Capital IQ的行业划分标准而定。消费品包括必需品和非必需品。图
7、1 | 新兴市场企业在各个行业表现卓越波士顿咨询公司 | 5的分析,我们所确定的新兴市场上有超过22亿 在线消费者,其中约5.5亿人在2016年内至少 拥有一次网购经历。新兴市场企业正运筹帷幄, 系统全面地抢占数字化相关 领域的市场份额。此外,十年前起,在线消费者比例一直以 惊人的速度上升(参阅图2) 。例如,在巴西, 联网消费者使用互联网购物(至少某一个步 骤借助了互联网)的比例占购物总量的56%。 大约70的印度消费者通过访问互联网,做 出明智的购买决策。我们预计印度的互联网 渗透率将从2016年的近25上升到2025年 的55或以上,届时印度的网民数量可能达 到8.5亿(参阅BCG于20
8、17年3月出版的聚焦 报 告“The New Indian: The Many Facets of a Changing Consumer” ,以及2015年12月出 版的文章“Shopping in Brazil: The Influence and Potential of Digital”) 。根据艾瑞咨询的 调查(一家专注于在线受众监测和消费者洞察 的研究咨询机构),中国消费者的移动交易数 量是美国消费者交易数量的50倍以上(参阅 BCG于2016年7月出版的信息图五大趋势推动中国消费经济转型) 。这不仅仅关乎消费者。新兴市场企业正运 筹帷幄,系统全面地抢占数字化相关领域的 市场份额(
9、参阅图3) 。例如,他们在全球互 联网软件和服务收入中所占份额从2007年的 7上升至2016年的32。科技行业的各个 板块也显现出类似势头,在同期十年间,电信 设备企业的收入份额从5增至21,保持同 样势头的还有半导体及半导体设备(从23 增至34),电子设备及元件(从32增至 44) 。MSCI新兴市场指数中的科技公司占 比从2008年到2016年跃升三倍,如今十大指 数成分股中有八家是专注于科技或数字化的企 业。自2011年以来,新兴市场的MSCI全球信 息技术指数远超过了其工业和金融指数。非科技类公司也正在应用数字技术以改善 运营,克服其在新兴市场面临的诸多物理、金 融以及商贸方面的业
10、务障碍,涉及地理、物流 以及基础设施等方面。请参照以下案例:印度一家个人护理公司戈德瑞消费品 公司(Godrej Consumer Products)应用先 进的分析技术来制定更好的销售决策,并通 过技术赋能学习来打造尖端销售队伍。印度太阳药业有限公司(Sun Pharmaceuti- cals)推出了一款史无前例的移动应用程序,30 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 在线消费者使用互联网购物的增速, 20092016年(%)互联网渗透率的增速, 2009-2016年(%)新兴市场成熟市场美国英国法国德国韩国印度中国巴西阿根廷墨西哥日本俄罗斯印度尼西亚来源:BCG对Fo
11、rrester Research两份报告的分析,“World Online Population Forecast, 20172022 (global) ” 以及“Online Cross-Border Retail Forecast, 20172022 (global)”;eMarketer。 注:互联网渗透和在线消费者使用互联网购物增速均指年均复合增长率。 图2 | 新兴市场消费者网上消费占比加重6 | 数字化驱动:一日千里为医生和患者架起沟通的桥梁。智利葡萄酒生产商 Via Concha y Toro 是 拉丁美洲最大的葡萄酒生产商,推出了一款 名为 Renato 的聊天机器人,该机器人
12、依靠 人工智能打造了一个“虚拟侍酒师”来与客 户互动。在2016年和2017年,超过40的“独角 兽企业”(私募和公开市场估值超过10亿美 元的初创企业)位于新兴市场;超过三分之一 的独角兽企业(220家中有77家)来自新兴市 场这相当于全球100家最大独角兽企业的三分之一,且占其市值总和的41(这100家 企业中,有25家来自中国,8家来自其它国家) (参阅图4) 。近30的新兴市场独角兽企业在电子商务 领域表现活跃,其中10的企业提供按需服 务(解决客户在新兴市场面临的业务障碍), 20以上的企业专注于互联网软件和服务、金 融科技、医疗保健和网络安全。我们观察到一 个事实,有两个地区:中国
13、的东海岸和美国的 西海岸,都已成为数字世界的重心,并且在颠 覆和重塑传统产业的竞赛中正面交锋,角逐领 导地位(参阅BCG于2017年11月出版的文章2016326820152971162674201324全球互联网软件和服务收入占比(%)20088922007793762012842011148620142010128820091090新兴市场企业成熟市场企业来源:Capital IQ;经济合作与发展组织;BCG分析。 注:基于Capital IQ的标准行业分类惯例,仅体现250家最大的上市公司。图 3 | 新兴市场企业正在抢占数字化相关领域的市场份额其他成熟市场 独角兽18美国独角兽4910
14、0其他新兴市场 独角兽8中国独角兽25在全球前100家 独角兽企业中占比总计33%来源:CB Insights;BCG分析。图4 | 百家最大独角兽企业中三分之一来自新兴市场波士顿咨询公司 | 7“The New Digital World: Hegemony or Har- mony?”) 。当下,这种竞争在东南亚市场最 为激烈(参阅附录“为东南亚的增长做好准 备”) 。科技的影响力已举足轻重,新兴市场未来 经济的数字化发展有望增强。对于来自东西方的科技巨头和投资者来 说,东南亚市场可谓炙手可热;他们都希望 在此开疆辟土,原因在于这一市场正在蓬勃 发展。谷歌和淡马锡控股公司的报告显示, 20
15、17年东南亚互联网经济的价值约达500亿 美元(在线用户合计3.3亿)到2025年 将达2000亿美元。该报告预测,东南亚地 区的电子商务总交易额将从2017年的约100 亿美元猛涨至2025年的近900亿美元。市 场研究网站eMarketer预计,截至2020年, 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和 泰国的移动广告支出将超过20亿美元。经济的快速增长和人们的超高期望催生 了多个细分领域的高交易量。例如,2017 年5月,美国和亚洲投资者向Sea有限公 司(Sea是 东 南 亚Southeast Asia的 首 字 母缩写;该公司原名为Garena,由腾讯投 资)注资5亿美元,以扩大其在线
16、购物部门 Shopee的规模。在此不久之前,阿里巴巴 拿下了另一家东南亚网购公司Lazada的控 股权,该公司最近通过收购新加坡在线百 货零售店RedMart,将业务扩展到日杂零售 行业。2018年3月,阿里巴巴宣布计划在Lazada额外注资20亿美元,并希望由其创 始人之一来担任该公司首席执行官。去年7 月,亚马逊在新加坡推出了“Prime Now” 服务,使数以万计的商品都能在两小时内被 送达。目前,在线打车服务市场蒸蒸日上。在 “the Sea”投资的前一周,印度尼西亚打 车服务公司Go-Jek从腾讯公司获得了12亿 美元的融资;谷歌同样对其进行了投资。今 年3月,优步宣布将要把其在东南
17、亚的业务 出售给该地区共享出行界的佼佼者新加 坡的Grab公司,并获得Grab公司27.5的 股份。日本软银集团拥有优步15的股份, 是Grab的投资方之一,中国的滴滴出行也 是Grab的投资方。在金融科技方面,阿里巴巴旗下的蚂蚁 金服已在泰国、印度尼西亚、菲律宾和新加 坡进行投资。所有这些交易及竞争定位的成效仍有待 考察,但交易很可能会继续进行下去。为东南亚的增长做好准备8 | 数字化驱动:一日千里2018年全球挑战者初看2018年全球挑战者百强名单,它与前几 年的名单有诸多相似之处(参阅图5) 。四 家公司荣誉晋升为全球领导者,17家新企业榜 上有名。这是一个多元化的组合,囊括了所有 主要
18、区域和众多经济板块,十分具有代表性。 数字化影响力与日俱增 进一步观察,时代无疑正处在变革之中。 BCG采用一贯的定性和定量标准来甄选全球挑 战者(参阅附录“甄选2018年全球百强挑战 者”) 。今年的榜单出炉后,我们就对比评估 了每家企业在当下和五年前的数字化能力,以 及他们将数字化和科技作为其商业模式加以应 用的成效。我们划分了三类企业:数字原生企 业(即数字原生代)、数字应用者(数字技术 成为其商业模式中不可分割的一部分)、以及 传统企业(可能会发起数字化项目的企业,但 数字化对其当下商业模式而言不太重要) 。在 2018年的榜单中,近60的公司不是数字原 生企业就是数字化程度高的企业;
19、而相比2012 年,仅有17的企业大量应用数字技术。从以 下领域就可见一斑:工业品和制造业:应用工业4.0技术,应对 全球供应链再平衡以及新兴市场制造中心 劳动力价格上涨的现状。消费品:电子商务、全渠道销售和分销,填 补了许多城市现代贸易渠道不足的局面。科技、媒体和电信:社会大环境讲求“移动 先行”原则,为此打造的基础设施、硬件和 软件使得个人电脑不再是主要的上网途径。能源:可再生能源和高效电网缓解了新兴市 场大型城市的污染问题。医疗保健:数字医疗保健服务有助于解决医 疗资源有限的问题,也利于控制日益严重的 流行病,如糖尿病。金融服务:在消费者没有信用卡及信用记录 的市场上投放金融科技产品和服
20、务。此外,两位荣誉晋升者阿里巴巴和腾 讯都是数字巨头,他们在中国本土以及其它市 场的地位和影响力可与亚马逊和Facebook等 西方数字领军企业相匹敌(参阅下文的“新兴 市场的数字领袖”) 。先进数字技术发展的三大途径 全球挑战者主要以三种方式提升数字化能 力:积极投资内部创新和产品研发;寻求合作, 踊跃加入数字生态系统或创建自己的数字生 态系统;通过并购和私人投资,从创业公司和 新技术中获取数字化能力。这三种方式均成效 显著。内部创新与研发。全球挑战者和新兴市场 企业奋起直追,在内部数字化创新和研发方面 加大投资力度,从而使其在总体上,即使未 能超越但也至少追平了发达国家的技术领先 地位。华
21、为,作为荣誉晋升者,从2012年到 2016年间,每年申请4,000到6,000项独家专 利比许多首屈一指的西方科技企业至少高 出两倍。在研发方面,华为用时5年,完成了 从通信设备行业追随者到领军者的蜕变,收入 和市场份额翻了一番。印度的塔塔咨询服务公波士顿咨询公司 | 9荣誉晋升挑战者全球挑战者 阿里巴巴集团(中国) 中国交通建设股份有限公司 (中国) 沙特基础工业公司 (SABIC)(沙特阿拉伯) 腾讯(中国) 亚洲航空有限公司(AirAsia) (马来西亚) 阿尔法集团(Alfa)(墨西哥) Alicorp(秘鲁) Almarai(沙特阿拉伯) Alpargatas(巴西) 阿波罗轮胎公
22、司(Apollo Tyres)(印度) 墨西哥阿卡大陆公司(Arca Continental)(墨西哥) 阿斯潘制药(Aspen Pharmacare)(南非) 中国航空工业集团有限公司 (中国) Axiata Group Berhad (马来 西亚) Ayala Corp.(菲律宾) 巴贾吉汽车公司(Bajaj Auto)(印度) 印度巴蒂电信(Bharti Airtel)(印度) BRF(巴西) 比亚迪股份有限公司(中国) 卜蜂食品(Charoen Pokphand Foods)(泰国) 中国化工集团公司(中国) 中国海洋石油集团有限公司 (中国) 中国铁建股份有限公司(中 国) Ciel
23、o(巴西) 中信集团(中国) Dangote Cement(尼日利亚) Discovery(南非) 雷迪博士实验室(Dr. Reddys Laboratories)(印度) Elsewedy Electric(埃及) 巴西航空工业公司 (Embraer)(巴西) 阿联酋全球铝业公司 (Emirates Global Aluminium)(阿联酋) 阿联酋阿提哈德航空公司 (Etihad Airways)(阿联 酋) 阿联酋电信(Etisalat)(阿 联酋) EuroChem(俄罗斯) Falabella(智利) FEMSA(墨西哥) 福耀玻璃工业集团股份有限 公司(中国) 浙江吉利控股集团(
24、中国) 盖尔道钢铁集团(Gerdau) (巴西) 戈德瑞消费品公司(Godrej Consumer Products)(印 度) 金光农业资源公司(Golden Agri-Resources)(印度尼 西亚) 金风科技(中国) GRUMA(墨西哥) Grupo Empresarial Antioquea(哥伦比亚) Grupo Gloria(秘鲁) Grupo Mxico(墨西哥) 海尔集团(中国) IHH Healthcare(马来西亚) 印多福(Indofood)(印度尼 西亚) Indorama Ventures(泰国) Infosys(印度) Iochpe-Maxion(巴西) Jai
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