中超控股:2021年年度报告.PDF
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1、江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏中超控股股份有限公司江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人俞雷、主管会计工作
2、负责人李川冰及会计机构负责人公司负责人俞雷、主管会计工作负责人李川冰及会计机构负责人(会会计主管计主管人员人员)王小叶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王小叶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。投资者注
3、意阅读。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。中详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管
4、理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 63 第六节第六节 重要事项重要事项. 64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 93 第十节第十节 财务报告财务报告. 94 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的 2021 年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报网站上公开
5、披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中超控股 指 江苏中超控股股份有限公司 中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司,中超控股控股股东 深圳鑫腾华 指 深圳市鑫腾华资产管理有限公司,原中超控股股东 元、万元 指 人民币元、万元 中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司,中超控股控股子公司 远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司,中超控股全资子公司 明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司,中超控股全资子公司 江苏冲超 指 江苏冲超电缆有限公司,中超电
6、缆全资子公司 科耐特 指 科耐特输变电科技股份有限公司,中超控股控股子公司,证券代码:831328 中超新材料 指 南京中超新材料股份有限公司,中超控股参股子公司,证券代码:831313 中超石墨烯 指 常州中超石墨烯电力科技有限公司,中超控股控股子公司 中超销售 指 江苏中超电缆销售有限公司,中超电缆全资子公司 长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司,中超控股全资子公司 上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司,中超控股控股子公司 江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司,上海精铸全资子公司 中超后勤 指 宜兴市中超后勤服务有限公司,中超电缆全资子公司 苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司,
7、中超控股参股公司 宜兴农商行 指 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司,中超控股参股公司 中超科贷 指 宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司,中超集团控股子公司 中超发展 指 江苏中超企业发展集团有限公司,中超集团控股子公司 中科农业 指 江苏中科农业科技发展有限公司,中超集团控股子公司 苏原汽车 指 宜兴市中超苏原汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 三弦汽车 指 宜兴三弦庆铃汽车销售有限公司,中超集团控股子公司 明通物资 指 宜兴市明通物资有限公司,中超集团控股子公司 中超乒乓球 指 江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司,中超集团全资子公司 中超影视 指 江苏中超影视传媒有限公司,中超集团控
8、股子公司 中超景象 指 江苏中超景象时空环境艺术有限公司,中超集团控股子公司 地产置业 指 江苏中超地产置业有限公司,中超集团全资子公司 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 中超建设 指 宜兴市中超建设有限公司,中超集团控股子公司 中超稀金 指 江苏中超稀金资源有限公司,中超集团全资子公司 中超包装材料 指 宜兴市中超包装材料有限公司,中超集团全资子公司 中超物业 指 宜兴市中超物业管理有限公司,中超集团控股子公司 中超建筑材料 指 宜兴市中超建筑材料有限公司,中超集团全资子公司 中超利永影视 指 宜兴市中超利永影视文化传媒有限公司,中超集团控股子公司 合创置业 指 江苏合
9、创置业有限公司,地产置业参股公司 山水房地产 指 宜兴市氿城山水房地产有限公司,地产置业全资子公司 利永紫砂陶 指 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司,中超集团控股孙公司 虹峰电缆 指 虹峰电缆股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中超控股 股票代码 002471 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中超控股股份有限公司 公司的中文简称 中超控股 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhongchao Holding CO.,LTD. 公司的外文名称
10、缩写(如有) ZHONG CHAO HOLDING 公司的法定代表人 俞雷 注册地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 注册地址的邮政编码 214242 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 办公地址的邮政编码 214242 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘志娟 林丹萍 联系地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 电话 0510-87696868 0510-87698298 传真 0510-87698298 0510-87698298 电子信箱
11、三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:91320200250322184B 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 2015 年 2 月 9 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过关于修改公司经营范围的议案 。公司经营范围变更前为:电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务;五金电器、输变电设备
12、、电气机械及器材、化工产品及原料(不含危险化学品) 、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 。变更后为:电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品) 、铜材、铝材、钢材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 。 2015 年 8 月 21 日,公司召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过修改公司章程的议案 。公司经营范围变更为:利用自有资金对
13、外投资;电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品及原料(不含危险化学品) 、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 。 历次控股股东的变更情况(如有) 2017 年 12 月 11 日,公司控股股东由江苏中超投资集团有限公司变更为深圳市鑫腾华资产管理有限公司;2018 年 11 月 21 日,公司控股股东由深圳市鑫腾华资产管理有限公司变更为江苏中超投资集团有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计
14、师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区 签字会计师姓名 郑斐、李然、张翼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 营业收入(元) 5,879,919,629.20 5,434,890,904.8
15、3 5,434,890,904.83 8.19% 7,380,895,485.76 7,380,895,485.76 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,394,310.02 11,042,310.24 10,950,130.24 150.17% -462,882,994.87 -462,882,994.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 22,385,275.29 47,221,049.61 47,128,869.61 -52.50% -148,154,323.97 -148,154,323.97 经营活动产生的现金流量净额(元) -230,110,141.12 1
16、31,049,643.62 131,059,443.62 -275.58% 628,571,331.97 628,571,331.97 基本每股收益(元/股) 0.0216 0.0087 0.0086 151.16% -0.365 -0.365 稀释每股收益(元/股) 0.0216 0.0087 0.0086 151.16% -0.365 -0.365 加权平均净资产收益率 1.82% 0.77% 0.76% 1.06% -26.93% -26.93% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 5,699,912,
17、897.71 5,492,056,918.63 5,550,003,738.63 2.70% 6,395,048,864.49 6,395,048,864.49 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,371,451,594.64 1,435,281,312.92 1,493,189,132.92 -8.15% 1,443,115,112.02 1,443,115,112.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准
18、则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位
19、:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 营业收入 831,352,046.36 1,740,268,919.14 1,612,601,798.82 1,695,696,864.88 归属于上市公司股东的净利润 -43,293,867.19 9,269,403.83 840,745.87 60,578,027.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,133,343.57 7,987,294.23 -1,035,611.56 58,566,936.19 经营活动产生的现金流量净额 -144,923,157.67 4
20、3,917,578.78 65,058,318.89 -194,162,881.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,662,494.40 -57,565,006.67 -118,624,713.33 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 7,409,56
21、4.49 5,028,636.39 13,177,837.28 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -764,392.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 10,685,377.41 -264,080,189.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,705,066.92 188,666.38 1,577,552.96 减:所得税影响额 1,597,836.99 -6,181,526.74 -54,950,513.45 少数股东权益影响额(税后) 995,728.02 697,939.62 1,729,672.06 合计 5,009,034.73 -36
22、,178,739.37 -314,728,670.90 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中超控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业
23、情况 (一)行业现状 电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一,在我国机械工业的细分行业中位居第二,仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业,是各产业的基础,其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域,被誉为国民经济的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关。 根据国家统计局的数据显示,2011-2015年,随着电线电缆行业规模不断壮大,行业内规模以上企业数量呈不断上升趋势。2017年随着行业调整,产品升级、落后产能淘汰加快,行业并购整合速度加快,行业规模以上企业数量有所下降。随着我国对于新能源和基建的投入,2018-2
24、020年全国电线电缆行业开始逐渐回暖,规模以上企业数量由3817家上升至4009家。从业内企业分布来看,华东地区电线电缆行业企业数量最多,占全行业企业总数的一半以上,具有较强的竞争优势;其次是华南地区,企业数量占行业内企业总数的15%左右,其他地区企业数量占比均在10%以下。 (二)发展阶段 目前,我国电线电缆行业产业链较为成熟,上游行业主要为提供制造电线电缆产品原材料的基础材料行业,如铜、铝及其合金;制造交联绝缘套及护套料的橡胶行业,聚乙烯、聚氯乙烯化工行业等;中游包括提供电力电缆、通信电缆、电气装备用电缆及裸电线、 绕组线等其他类型电缆的电线电缆生产制造企业; 下游主要为对电线电缆有需求的
25、行业, 如工程机械、通信行业、 电力行业及建筑行业等。 我国电线电缆的发展起步比较晚, 在20世纪90年代以来, 我国电线电缆业获得高速发展,2011年中国电线电缆产业规模首次超过美国,成为全球电线电缆行业第一大市场。而与之形成鲜明对比的是,在行业集中度方面与发达国家有较大差距,发达国家的电线电缆行业经过多年发展,特别是面对原材料价格波动,小企业逐渐退出市场,产业集中度大幅提高。近年来,随着我国电线电缆市场快速发展,行业已经步入成熟阶段。 (三)行业特性 电线电缆行业的发展依托于国民经济的整体发展,行业周期性与国民经济景气度呈现出一定的相关性。尤其是2021年以来,占生产成本70%-80%的主
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