铁汉生态:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书.PDF
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1、 1 股票简称: 铁汉生态 股票代码: 300197 公告编号: 2016-144 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期) 上市公告书 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期) 上市公告书 证券简称:证券简称:16 铁汉铁汉 02 证券代码:证券代码:112437 发行总额:人民币发行总额:人民币 4 亿元亿元 上市时间:上市时间:2016 年年 10 月月 13 日日 上市地点:深圳证券交易所上市上市地点:深圳证券交易所上市 推荐机构:国信证券股份有限公司推荐机构:国信证券股份有限公司 主承销商主承
2、销商/簿记管理人簿记管理人/债券受托管理人债券受托管理人 (深圳市红岭中路(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层)层) 签署日期:签署日期:2016 年年 10 月月 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 深圳市铁汉生态环境股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)董事会成员已批准该上市公告书,发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对深圳市铁汉生态环境股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券(第二期) (以下简称“本期债券”)上市申请
3、及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券等级为 AA。本期债券上市前,发行人最近一期末(2016 年 6 月 30 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为 480,571.05 万元,合并报表口径的资产负债率为 48.89%,母公司的资产负债率为 46.43%;发行人最近三
4、个会计年度(2013 年-2015 年)实现的年均归属于母公司所有者的净利润为 26,206.78万元,预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍然符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同是挂牌(以下简称“双边挂牌)上市交易。本次债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承 3 诺,若本次债券无法双边挂牌,债券持
5、有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时, 已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告和深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 ,上述材料
6、已刊登在 2016 年 8 月 25 日的证券时报上。投资者亦可到深圳证券交易所网站(http:/)以及巨潮资讯网网站(http:/)查询。 4 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人概况 1、中文名称:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2、英文名称:Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd. 3、上市地点:深圳证券交易所 4、股票简称:铁汉生态 5、股票代码:300197 6、注册资本:1,519,653,615 元 7、法定代表人:陈阳春 8、公司设立日期:2001-08-07 9、营业执照注册号:91440300731109149K
7、10、住所:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋B 座 20 层 2002 单元 11、董事会秘书:杨锋源 12、证券事务代表:黄美芳 13、 联系地址: 广东省深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 5,6,7,8楼 14、邮政编码:518040 15、联系电话:0755-82917023 16、联系传真:0755-82927550 17、电子信箱: 5 18、互联网网址: 19、经营范围:水土保持,生态修复,园林绿化工程施工和园林养护,生态环保产品的技术开发(不含限制项目) ;风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工
8、总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包(以上各项按资质证书经营) ;销售生物有机肥,农产品的生产和经营;进出口业务(按深贸管准证字第 2003-4017 号证书办) ,清洁服务(不含限制项目) ;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品) ;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租赁、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报) 。苗木的生产和经营;食品、饮料及烟草制品的批发和零售;住宿;餐饮服务;洗染服务;理发及美容服务(不含医疗美容) ;洗浴服务。 关于公司的具体信息,请见本公司于 2016 年 8 月 25 日披露的深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投
9、资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 (以下简称“募集说明书” )第五节 发行人基本情况。 6 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、本期债券批准情况 2015 年 8 月 23 日,公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案 、 关于公司 2015 年度公开发行公司债券方案的议案 、关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 ,上述议案于 2015 年 9 月 9 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。 2015 年 12 月 24 日, 本次债券经中国证券监督管理委员会 (证监许可 【2015】306
10、8 号)文核准公开发行,获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 8亿元(含 8 亿元)的公司债券。 一、债券全称 债券全称:债券全称:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 简称简称:16 铁汉 02 债券代码债券代码:112437 二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 4 亿元。 三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“(证监许可【2015】3068 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式(一)发行方式 本期债券面向符合管理办法规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式
11、,由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 7 (二)发行对象(二)发行对象 本期债券发行对象为符合管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外) 。 五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券主承销商为国信证券股份有限公司, 分销商为中山证券有限责任公司。 六、债券面额及发行价格 本次债券面值 100 元,平价发行。 七、债券存续期限 本期债券存续期限为 5 年, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券
12、利率及确定方式:本期债券为固定利率,票面利率为 4.49%。发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率, 调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数) ,其中 1 个基点为 0.01%。本公司将于本次债券 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。 若本公司未行使上调票面利率选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、还本付息的期限和方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券本息支付将按照债券登记
13、机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 8 3、起息日:2016 年 8 月 29 日。 4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 5、付息日:2017 年至 2021 年每年的 8 月 29 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息) 。 6、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 8 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日) 。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券
14、的兑付日为 2019 年 8 月 29 日。 7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。 本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选
15、择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。 九、债券信用等级 根据鹏元资信评估有限公司出具的鹏信评2016第 Z343号 02评级报告 ,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金用途 本期债券合计发行人民币 4 亿元, 扣除发行费用后的净募集资金其中 1 亿元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。 9 十一、募集资金的验资确认 本期债券募集资金已于 2016 年 8 月 31 日汇入发行人指定的银行账户。 广东正中珠江会计师事务
16、所(特殊普通合伙)对网下申购资金到位情况出具了编号为“广会验字【2016】G16006870150 号”的验资报告 ,对募集资金到位情况出具了编号为“广会验字【2016】G16006870161 号”的验资报告 。 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、本期公司债券上市基本情况 经深圳证券交易所深证上【2016】686 号文同意,本期债券将于 2016 年 10月 13 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券证券代码为 112437,证券简称“16 铁汉 02”。 二、本期债券托管基本情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券托管
17、证明, 本期债券已经全部托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年半年度的财务报告进行了审计,并出具了广会审字广会审字【2014】G14005020018 号、广会审字【2015】G15000850015 号、广会审字2016G16006870015 号和广会审字【2016】G16006870149 号标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制
18、,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 一、合并财务报表 公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 10 年 6 月 30 日的合并资产负债表,以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016年 1-6 月的合并利润表和合并现金流量表如下: 11 合并资产负债表 单位:元 科目科目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动资产:流动资产: 货币资金 1,460,423,395.12 1,173,360,795.97 748,999,220.4
19、7 681,963,443.57 应收票据 25,800,000.00 29,038,000.00 500,000.00 5,111,590.31 应收账款 390,842,434.36 249,879,191.89 140,022,820.94 111,402,927.11 预付款项 30,421,881.05 11,329,920.50 13,042,156.30 2,602,105.34 应收利息 3,163,336.80 1,679,212.82 3,023,242.63 1,625,182.17 其他应收款 238,760,974.29 65,499,255.04 74,310,67
20、6.79 91,603,114.84 存货 2,434,105,641.37 1,745,127,547.52 1,385,131,511.80 917,677,464.78 一年内到期的非流动资产 1,069,030,813.85 791,625,962.80 536,890,635.01 399,957,070.59 其他流动资产 2,157,726.46 1,277,789.17 556,771.11 - 流动资产合计流动资产合计 5,654,706,203.30 4,068,817,675.71 2,902,477,035.05 2,211,942,898.71 非流动资非流动资产:产
21、: 可供出售金融资产 1,109,980.00 1,109,980.00 1,109,980.00 长期应收款 1,779,836,926.59 1,962,461,243.77 1,612,390,791.80 949,449,031.78 长期股权投资 238,509,641.81 177,856,568.23 119,744,231.81 64,999,090.92 固定资产 537,393,642.31 317,175,163.50 321,679,414.68 253,070,540.26 在建工程 45,206,702.76 236,264,727.84 44,099,975.99
22、 49,046,358.04 无形资产 305,307,702.70 1,451,524.72 1,268,396.00 469,382.99 长期待摊费用 52,560,102.64 46,254,898.99 44,231,539.28 41,430,302.91 商誉 723,119,933.87 70082291.05 - - 递延所得税资产 16,791,096.35 22,505,940.38 4,209,556.73 6,664,062.42 其他非流动资产 48,727,897.85 34,318,283.05 13,013,138.36 26,668,200.62 非流动资产
23、合计非流动资产合计 3,747,453,646.88 2,869,480,621.53 2,161,747,024.65 1,392,906,949.94 资产总计资产总计 9,402,159,850.18 6,938,298,297.24 5,064,224,059.70 3,604,849,848.65 流动负债:流动负债: 短期借款 1,230,513,241.86 1,050,000,000.00 815,000,000.00 660,000,000.00 应付票据 应付账款 950,163,133.14 650,697,219.51 630,594,438.69 329,981,35
24、0.51 预收款项 152,040,662.40 65,804,468.98 85,694,198.78 54,883,046.45 应付职工薪酬 33,139,217.72 84,129,174.49 58,704,088.88 51,054,359.43 12 科目科目 2016-6-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 应交税费 184,155,048.40 160,601,278.99 153,953,482.58 110,689,947.40 应付利息 41,263,452.71 15,020,104.42 28,415,731.80 11,985,
25、040.53 其他应付款 77,870,954.02 44,184,627.42 20,257,444.57 24,140,334.28 一年内到期的非流动负债 490,242,129.20 238,799,614.44 335,070,000.00 13,035,000.00 其他流动负债 500,000,000.00 250,000,000.00 流动负债合计流动负债合计 3,159,387,839.45 2,309,236,488.25 2,627,689,385.30 1,505,769,078.60 非流动负债:非流动负债: 长期借款 463,538,516.05 819,802,0
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