阳光城:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书.PDF
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1、1 股票代码:000671 股票简称:阳光城 公告编号:2016-231 阳光城集团股份有限公司阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路 8 号 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 上市公告书上市公告书 证券简称: 16阳城02 证券代码: 112452 发行总额: 13亿元 上市时间: 2016年11月3日 上市地: 深圳证券交易所 主承销商: 中信证券股份有限公司 主承销商、受托管理人主承销商、受托管理人 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座) 签署日期:
2、签署日期:2016 年年 11 月月 2 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 阳光城集团股份有限公司 (以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“阳光城”) 董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所(以下简称“深交所” )对阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称“本期债券” )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
3、 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证评”)综合评定,本公司的主体信用评级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券评级为 AA+;本期债券上市前,公司未经审计的2016年9月末合并财务报表口径净资产为172.03亿元,资产负债率为84.66%;母公司报表口径的资产负债率为 78.81%。本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.31 亿元(2013 年、2014 年及 2
4、015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。本公司在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以下简称“双边挂牌”)上市交易。本期债券上市前,若本公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。本公司承诺,若本期债券无3 法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部
5、分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 本公司在向深交所申请本期债券上市时,已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,如果本期债券终止上市,本公司将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 本公司目前正在筹划非公开发行股票事宜并于 2016 年 9 月 1 日公告了阳光城集团股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案,拟非公开发行股票数量为不超过1,086,956,521 股(含本数),募集资金总额不超过人民币 70 亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于福州大都会项目、上海杨浦大桥 101 地块项目、杭州文澜府项目(杭州上塘
6、项目)、杭州上府项目、苏州愉景湾项目、苏州丽景湾项目、苏州丽景湾 PLUS 项目。该预案已经于 2016 年 8 月 31 日召开的公司第八届董事会第七十二次会议及于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第二十次临时股东大会审议通过,还需获得中国证监会等证券监管部门的批准。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告和阳光城集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书,上述材料已刊登在 201
7、6 年 9 月 22 日的证券时报上。投资者亦可到深圳证券交易所网站(http:/)以及巨潮资讯网网站(http:/)查询。 4 第二节第二节 发行人简介发行人简介 1、发行人名称:阳光城集团股份有限公司 2、英文名称:Yango Group Co.,Ltd 3、上市地点:深圳证券交易所 4、股票简称:阳光城 5、股票代码:000671 6、注册资本:4,048,235,915.00 元人民币 7、法定代表人:林腾蛟 8、公司设立日期:1991 年 8 月 12 日 9、统一社会信用代码:91350000158164371W 10、住所:福州市经济技术开发区星发路 8 号 11、董事会秘书:廖
8、剑锋 12、证券事务代表:徐慜婧 13、联系地址:上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际 A 栋 15 层 14、邮政编码:200120 15、联系电话:0591-88089227、021-80328621 16、联系传真:021-80327000 17、电子信箱: 18、互联网网址:http:/ 5 19、经营范围:对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品,机械电子设备、五金交电、建筑材料,百货,针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不
9、含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销售;对医疗健康行业的投资及投资管理;批发兼零售预包装食品。 关于公司的具体信息,请见本公司于 2016 年 9 月 22 日披露的 阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书(以下简称“募集说明书”)第五节。 6 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券全称:阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 债券简称:16 阳城 02 债券代码:112452 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额
10、为 13 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20161796 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式(一)发行方式 本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售。 本期债券的发行首日为2016年9月26日,已于2016年9月27日发行完毕。 (二)发行对象(二)发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 7 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的
11、主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组织承销团,采取余额包销的方式承销。 本期债券主承销商为中信证券股份有限公司,分销商为东海证券股份有限公司。 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本期债券面值为 100 元,平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式:本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变,为4.50%;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债
12、券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2 年固定不变。 2、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 3、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 9 月 26 日。 8 4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有
13、人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日:本期债券的付息日期为 2017年至2021年每年的 9月 26日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定及政府制定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) 。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9 月 26 日(如遇法定及政府制定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 6、兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 26 日(如遇法定及政府制定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
14、易日;顺延期间付息款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月26 日(如遇法定及政府制定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及
15、调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 九、债券信用等级九、债券信用等级 根据中诚信证评出具的阳光城集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) 信用评级报告 ,发行人的主体信用等级为 AA+,9 本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金用途十、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款。 十一、募集资金的
16、验资确认十一、募集资金的验资确认 根据立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的“立信中联验字 (2016)D-0063 号”验资报告验证:截至 2016 年 9 月 27 日,本期债券实际募集资金金额为人民币 13 亿元,已由主承销商中信证券于 2016 年 9 月 27 日汇入阳光城在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行开立的账号为931006010000897022 的人民币账户内。 10 第四节第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上2016759 号文同意,本期债券将于 2016 年 11
17、月 3 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称为“16 阳城02”,证券代码为“112452”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司。 11 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、公司合并口径主要财务数据一、公司合并口径主要财务数据 发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度财务报告及 2016 年度第 1-9 月财务报表均按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和38 项具体会计准则
18、、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他有关规定编制。发行人 2013 年度、2014 年度、 2015 年度合并及母公司财务报告经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了立信中联审字(2014)D-0088 号、立信中联审字(2015)D-0028 号及立信中联审字(2016)D-0032号标准无保留意见的审计报告。发行人2016年1-9月财务报表未经审计。 单位:万元 项目项目 2016 年年 9 月月 30日日 2015 年年 12月月 31 日日 2014 年年 12月月 31 日日 2013 年年 12月月 31 日日 总资产 11,210,912.03 7
19、,017,329.66 4,622,943.66 3,271,061.99 总负债 9,490,595.72 5,643,119.45 3,915,083.74 2,841,291.55 归属于母公司所有者权益合计 1,223,513.92 1,201,447.94 642,268.16 327,510.29 单位:万元 项目项目 2016年年1-9月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入 745,907.35 2,237,996.92 1,389,412.57 744,418.50 净利润 50,223.70 173,271.79 128,179.03 59
20、,846.49 归属于母公司所有者的净利润 36,343.97 141,820.49 132,371.24 65,168.51 经营活动产生的现金流量净额 -378,339.98 -387,871.13 -564,093.01 -546,622.30 现金及现金等价物增加(减少)额 653,912.60 1,022,104.14 84,713.06 164,357.98 12 二、发行人合并报表口径主要财务指标二、发行人合并报表口径主要财务指标 (一)合并报表口径主要财务指标(一)合并报表口径主要财务指标 项目项目 2016 年年 9 月月30 日日 2015 年年 12月月 31 日日 20
21、14 年年 12月月 31 日日 2013 年年 12月月 31 日日 资产总额(亿元) 1,121.09 701.73 462.29 327.11 负债总额(亿元) 949.06 564.31 391.51 284.13 全部债务(亿元) 597.55 376.25 202.61 137.01 所有者权益(亿元) 172.03 137.42 70.79 42.98 流动比率 2.06 1.69 1.46 1.63 速动比率 0.68 0.64 0.34 0.53 资产负债率(合并报表)(%) 84.66 80.42 84.69 86.86 债务资本比率(%) 77.65 73.25 74.1
22、1 76.12 项目项目 2016 年年 1-9月月 2015 年年度度 2014 年度年度 2013 年度年度 营业收入(亿元) 74.59 223.80 138.94 74.44 营业利润(亿元) 7.88 23.49 18.77 8.87 利润总额(亿元) 7.97 23.60 18.39 8.91 净利润(亿元) 5.02 17.33 12.82 5.98 归属于母公司所有者的净利润(亿元) 3.63 14.18 13.24 6.52 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润(亿元) - 14.06 13.17 6.26 经营活动产生现金流量净额(亿元) -37.83 -38.79
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