金力永磁:2018年年度报告.PDF
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1、江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江西金力永磁科技股份有限公司江西金力永磁科技股份有限公司 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. (江西省赣州市经济技术开发区工业园) 2018 年年度报告年年度报告 2019-008 2019 年年 02 月月 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
2、连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)万伟万伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述,不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。实质承诺
3、,请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司请投资者注意阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司未来发展的展望” 中 “ (三) 公司可未来发展的展望” 中 “ (三) 公司可能面对的风险” 对公司风险提示的相关内容。能面对的风险” 对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 413,424,188 股股为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本股(含税
4、) ,以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 13 第五节 重要事项 . 31 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节 公司治理 . 70 第十节 公司债券相关情况 . 77 第十一节 财务报告 . 78 第十二节 备查文件目录 . 167 江西金力永磁科技
5、股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金力永磁、公司、本公司 指 江西金力永磁科技股份有限公司 金力有限 指 江西金力永磁科技有限公司,即公司前身 瑞德创投、控股股东 指 江西瑞德创业投资有限公司,公司控股股东 劲力磁材 指 赣州劲力磁材加工有限公司,公司全资子公司 金力香港 指 金力稀土永磁(香港)公司(JL MAG RARE-EARTH (HONG KONG) CO. LIMITED) ,公司全资子公司 金力粘结磁 指 江西金力粘结磁有限公司,公司控股子公司 金力欧洲 指 金力永磁欧洲公司 (JLMAG Rare-earth Co(Europe) B.
6、V.) , 公司间接控股子公司 金力日本 指 金力永磁日本公司(JL MAG RARE-EARTH JAPAN 株式会社) ,公司间接全资子公司 金力美国 指 金力永磁美国公司(JL MAG RARE-EARTH (U.S.A.) INC.) ,公司间接全资子公司 金力投资 指 金力永磁(宁波)投资有限公司,公司全资子公司 江铜磁材 指 四川江铜稀土磁材有限公司,公司合营公司 金风投控 指 金风投资控股有限公司,公司持股 5%以上股东 新疆虔石 指 新疆虔石股权投资管理有限合伙企业,公司持股 5%以上股东 赣州稀土 指 赣州稀土集团有限公司,公司持股 5%以上股东 金风科技 指 新疆金风科技股
7、份有限公司,风力发电机制造商,公司客户 西门子歌美飒 指 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S,风力发电机制造商,公司客户 三菱电机 三菱电机(广州)压缩机有限公司,公司客户 主承销商、保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ,公司审计机构 华商 指 广东华商律师事务所,公司法律服务机构 审计报告 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告期的审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西金力永磁科技股份有限公司的公司章程 募投项目 指 募集资金投资项目 报
8、告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 稀土 指 稀土是元素周期表中镧系元素镧(La) 、铈(Ce) 、镨(Pr) 、钕(Nd) 、钷(Pm) 、钐(Sm) 、铕(Eu) 、钆(Gd) 、铽(Tb) 、镝(Dy) 、钬(Ho) 、铒(Er) 、铥(Tm) 、镱(Yb) 、镥(Lu) ,加上与其同族的钪(Sc)和钇(Y) ,共 17 种元素的总称。按元素原子量及物理化学性质,分为轻、中、重稀
9、土元素,前 5 种元素为轻稀土,其余为中重稀土。稀土因其独特的物理化学性质,广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域,是现代工业中不可或缺的重要元素。 永磁材料 指 永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料,指的是磁化后去掉外磁场,能长期保留磁性,能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、 电能/机械能传递等重要功能, 被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领域。 稀土永磁材料 指 稀土永磁材料是一类以稀土金属元素 RE(Sm、Nd、Pr 等)与过渡族金属元素 TM (Fe、 Co 等) 所形成的金属间化合物为基础的永磁材料,通常称为稀土金属
10、间化合物永磁,简称为稀土永磁。20 世纪 60 年代以来,伴随着磁能积的三次重大突破,已成功地发展了三代具有实际应用价值的稀土永磁材料。第一代以 SmCo5 合金为代表、第二代以Sm2Co17 合金为代表、第三代则以 Nd-Fe-B 系合金为代表。其中,钕铁硼磁体已实现了工业化生产,是当前工业化生产中综合性能最优的永磁材料。此外,以 Sm-Fe-N 化合物为代表的第四代新型结构稀土永磁材料和纳米复合永磁材料目前尚处于研发阶段。 钕铁硼永磁材料 指 钕铁硼永磁体是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素的合金磁体,作为第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点。 高性能钕铁硼永磁材料 指 根据
11、行业惯例, 内禀矫顽力 (Hcj,kOe) 和最大磁能积 ((BH)max,MGOe)之和大于 60 的烧结钕铁硼永磁材料,属于高性能钕铁硼永磁材料。 0PPM 指 0/1,000,000。意味着交货给客户的产品 100 万个中只有 0 个不良品。 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金力永磁 股票代码 300748 公司的中文名称 江西金力永磁科技股份有限公司 公司的中文简称 金力永磁 公司的外文名称(如有) JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 公司的外
12、文名称缩写(如有) JLMAG 公司的法定代表人 蔡报贵 注册地址 江西省赣州市经济技术开发区工业园 注册地址的邮政编码 341000 办公地址 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号 办公地址的邮政编码 341000 公司国际互联网网址 电子信箱 jlmag_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鹿明 赖训珑 联系地址 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81 号 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81 号 电话 0797-8068059 0797-8068059 传真 0797-8068000 0797-8068000 电子信箱 jlmag_ jl
13、mag_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 王建民、蔡洁瑜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人
14、姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 14 楼 吴俊、石迪 2018 年 9 月 21 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 1,289,339,875.43 912,427,221.16 41.31% 806,341,462.42 归属于上市公司股东的净利润(元) 147,195,841.72 139,363,
15、333.73 5.62% 68,757,967.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 105,795,891.33 96,970,360.17 9.10% 79,283,565.06 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,093,008.47 100,233,656.82 -42.04% -109,087,799.36 基本每股收益(元/股) 0.39 0.37 5.41% 0.20 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.37 5.41% 0.20 加权平均净资产收益率 16.20% 18.40% -2.20% 13.80% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末
16、增减 2016 年末 资产总额(元) 2,070,299,722.99 1,440,936,150.39 43.68% 1,212,378,696.58 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,111,491,991.61 819,038,204.06 35.71% 709,657,015.61 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 262,250,524.13 353,656,314.34 367,333,747.76 306,099,289.20 归属于上市公司股东的净利润 24,262,638.52 27,919,766.
17、92 62,388,727.33 32,624,708.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,685,714.27 26,350,075.53 37,365,473.99 24,394,627.54 经营活动产生的现金流量净额 32,675,505.97 7,955,722.93 23,098,424.52 -5,636,644.95 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则
18、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018
19、 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 404,435.53 -760,930.07 -348,631.77 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 46,368,433.52 50,662,173.71 25,885,975.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 743,833.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,8
20、49,389.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 892,030.55 -26,274.75 100,776.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,089,980.00 减:所得税影响额 7,008,782.76 7,481,995.33 5,923,126.39 合计 41,399,950.39 42,392,973.56 -10,525,597.14 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
21、 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主要业务及产品用途(一)公司主要业务及产品用途 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、
22、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 (二)公司商业模式(二)公司商业模式 公司主要采用以销定产、定制化的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料及辅助金属材料,同时根据客户整体产品方案,对钕铁硼磁钢进行具体的定制化开发设计和生产。公司目前已基本具备全产品生产能力,具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工等各环节,并对各工艺流程进行全面控制和管理。 (三)公司行业地位(三)公司行业地位 目前,公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商,并且是国内新能源汽车、节能变频空调领域的领先供应商,具有较强的市场竞争力
23、。 公司是全球领先的风电应用领域磁钢供应商。公司风电领域的最终客户主要是金风科技和西门子歌美飒,其中金风科技是国内最大的掌握全部核心技术的永磁直驱风电机组制造企业,根据彭博新能源财经发布的2018年中国风电整机制造商新增装机容量排名, 2018年中国风电市场新增吊装总容量达21GW, 较2017年回升17%。其中,陆上及海上风电新增吊装容量分别为19.3GW以及1.7GW。金风科技进一步扩大领先优势,新增吊装容量高达6.7GW (含400MW海上风机),市场占比为32%。 公司是国内新能源汽车、节能变频空调领域的领先供应商,在新能源汽车领域,公司是联合汽车电子有限公司、比亚迪等新能源汽车驱动电
24、机的磁钢供应商。在节能变频空调领域,公司是三菱、美的、上海海立、格力等知名品牌的磁钢供应商。 公司还积极布局节能电梯、机器人及智能制造等新能源及环保领域,已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一,具有较强的市场竞争力。在节能电梯领域,公司是通力电梯的磁钢供应商。在机器人及智能制造领域,公司是博世力士乐、汇川技术的磁钢供应商。 江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期末较年初增加 39.46%, 主要系本期在建工程转
25、固定资产以及新购入固定资产所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 本期末较年初减少 76.85%,主要系本期大量在建工程转固定资产所致。 货币资金 本期末较年初增加 85.95%, 主要系本期 IPO 募集资金结存以及本期末收到 1.6 亿元银行贷款所致。 其他应收款 本期末较年初减少 50.53%,主要系本期 IPO 代垫费用结转至资本公积所致。 存货 本期末较年初增加 68.87%, 主要系本期销售收入增长引起原材料储备、 在产品结存以及成品备货大幅增长所致。 其他流动资产 本期末较年初增加 1114.37%,主要系本期期末增值税留抵以及企业所得税预缴所致。 其他非流动资产 本期末较年初增
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