德盈控股国际有限公司招股说明书上市文件 - [发售以供认购]20211230.docx
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1、重要提示阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问,应征询独立专业意见。德盈控股国际有限公司Semk Holdings International Limited(于开曼群岛注册成立的有限公司)全球发售全球发售的发售股份数目 : 120,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)中国香港发售股份数目 : 12,000,000股股份(可予重新分配)国际发售股份数目 : 108,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配)发售价 : 每股发售股份不高于3.45港元及预期每股发售股份不低于2.05港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及
2、0.00015%财务汇报局交易征费(须于申请时以港元缴足及可予退还)面值 : 每股股份0.000025美元股份代号 : 2250 独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人中国香港交易及结算所有限公司、中国香港联合交易所有限公司及中国香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程附录五送呈公司注册处处长及展示文件所述文件,已根据中国香港法例第32
3、章公司(清盘及杂项条文)条例第342C条的规定,送呈中国香港公司注册处处长登记。中国香港证券及期货事务监察委员会及公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由独家代表(为其本身及代表包销商)与本公司于定价日(预期于2022年1月7日(星期五)或前后或独家代表(为其本身及代表包销商)与本公司可能协议的较后日期)厘定。除非另有公布,否则发售价将不高于每股发售股份3.45港元及目前预期将不低于每股发售股份2.05港元。申请认购中国香港发售股份的申请人须于申请时缴付最高发售价每股发售股份3.45港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费
4、及0.00015%财务汇报局交易征费,倘最终厘定的发售价低于每股发售股份3.45港元,则可予退还。倘由于任何原因,本公司与独家代表(为其本身及代表包销商)未能于2022年1月13日(星期四)前就发售价达成协议,全球发售将不会成为无条件及不会进行。独家代表(为其本身及代表包销商)经本公司同意,可于递交中国香港公开发售申请截止日期上午之前,随时调低根据全球发售提呈发售的发售股份数目及或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者。在此情况下,本公司将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站刊登有关该等下调的通告。更多详情载于本招股章程全球发售的架构。有意投资者应细阅整份文件,特别应考虑本招
5、股章程风险因素所讨论的事宜。根据中国香港包销协议所载的终止条文,独家代表(为其本身及代表中国香港包销商)有权于上市日期(该日期目前预计为2022年1月17日(星期一)上午八时正(中国香港时间)前,随时在若干情况终止中国香港包销商根据中国香港包销协议的责任。有关终止条文的更多详情载于本招股章程包销。谨请阁下细阅该节详情。发售股份并未亦将不会根据1933年美国证券法(经修订,证券法)或美国任何州证券法登记,且不得于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让,惟根据证券法规定获豁免登记或无须遵守证券法的登记规定的交易或根据证券法S规例于美国境外的离岸交易则除外。2021年12月30日重要提示阁下可申请认购最
6、少1,000股中国香港发售股份并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。申请认购的中国香港发售股份数目申请时应缴款项申请认购的中国香港发售股份数目申请时应缴款项申请认购的中国香港发售股份数目申请时应缴款项申请认购的中国香港发售股份数目申请时应缴款项港元港元港元港元1,0003,484.7715,00052,271.57250,000871,192.714,000,00013,939,083.302,0006,969.5520,00069,695.41300,0001,045,431.255,000,00017,423,854.133,00010,454.3225,000
7、87,119.27400,0001,393,908.336,000,000(1)20,908,624.954,00013,939.0830,000104,543.13500,0001,742,385.425,00017,423.8640,000139,390.84750,0002,613,578.126,00020,908.6350,000174,238.551,000,0003,484,770.837,00024,393.4075,000261,357.821,500,0005,227,156.248,00027,878.17100,000348,477.092,000,0006,969,5
8、41.659,00031,362.94150,000522,715.632,500,0008,711,927.0710,00034,847.71200,000696,954.173,000,00010,454,312.48附注(1) 阁下可申请认购的中国香港发售股份最高数目。申请认购任何其他数目的中国香港发售股份将不予考虑,且任何有关申请将不获受理。预期时间表倘以下全球发售的预期时间表出现任何变动,我们将在中国香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站刊登公告。时间及日期(附注1)中国香港公开发售开始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年12月30日(星期四)上午九时正透过指定网站.hk以e白表服务完成电子认购申请的截止时间(附注2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月7日(星期五)上午十一时三十分开始办理申请登记(附注3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月7日(星期五)上午十一时四十五分(a)通过缴费灵转账完成
10、e白表申请付款及(b)向中国香港结算发出电子认购指示的截止时间(附注4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月7日(星期五)中午十二时正倘阁下指示经纪或托管商(须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者)通过中央结算系统终端机发出电子认购指示,代表阁下申请中国香港发售股份,建议阁下联系经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间,该截止时间可能与上文所述截止时间不同。截止办理申请登记(附注3) . . . . . . . . . . . . . .
11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月7日(星期五)中午十二时正预期定价日(附注5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月7日(星期五)于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 公布发售价、国际发售的踊跃程度、中国香港公开发售的申请数量及中国香港发售股份的配发基准 . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)或之前通过多种渠道公布中国香港公开发售的分配结果(连同成功申请
12、人的身份证明文件号码(如适用),包括下列渠道:在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站刊登公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)时间及日期(附注1)于分配结果的指定网站.hk/results的身份识别搜寻功能查阅 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)上午九时正至2022年1月20日(星期四)午夜十二时正致电分配结果电话查询热线(+852 2153 1688)查询 . . . . . . .
13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)至2022年1月20日(星期四)(星期六、星期日及中国香港公众假期除外)(每日上午九时正至下午六时正)就全部或部分获接纳申请的股票寄发或存入中央结算系统(附注7)(附注9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)或之前就全部或部分被接纳申请(如适用)或全部或部分未获接纳申请寄发电子退款指示退款支票(附注8)(附注9) . . .
14、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月14日(星期五)或之前预期股份于联交所开始买卖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022年1月17日(星期一)上午九时正中国香港发售股份申请将于2021年12月30日(星期四)开始,直至2022年1月7日(星期五)止。有关期间较一般市场惯例四日长。申请股款(包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及财务汇报局交易征费)将由收款银行代本公司持有,而退款(如有)将于
15、2022年1月14日(星期五)不计利息退还申请人。投资者务请注意,预期股份将于2022年1月17日(星期一)开始于联交所买卖。附注:1. 除非另有说明,否则所有日期及时间均指中国香港本地日期及时间。2. 于截止递交申请当日上午十一时三十分后,阁下不得透过指定网站.hk提交阁下的申请。倘阁下于上午十一时三十分或之前已经递交阁下的申请并已从指定网站取得申请参考编号,阁下将获准继续办理申请手续(完成支付申请股款),直至截止递交申请当日中午十二时正(即截止办理申请登记时间)。3. 倘于2022年1月7日(星期五)上午九时正至中午十二时正期间任何时间中国香港悬挂八号或以上热带气旋警告、黑色暴雨警告讯号及
16、或发生极端情况,则当日不会开始或截止办理申请登记。请参阅如何申请中国香港发售股份10.恶劣天气及极端情况对开始及截止办理申请登记的影响。4. 透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示或指示经纪或托管商代为透过中央结算系统申请中国香港发售股份的申请人,应参阅如何申请中国香港发售股份6.透过中央结算系统向中国香港结算发出电子认购指示提出申请。5. 预期定价日将于2022年1月7日(星期五)或前后,且无论如何不迟于2022年1月13日(星期四)。倘我们与独家代表(为其本身及代表包销商)因任何理由未能于2022年1月13日(星期四)之前协议发售股份的价格,则全球发售将不会进行,并将告失效。6.
17、本节所载网站或网站所载的任何数据一概并不构成本文件的一部分。7. 仅在上市日期上午八时正全球发售已成为无条件以及包销包销安排及开支中国香港公开发售终止理由所述终止权利未获行使的情况下,股票方会成为有效证书。投资者如于取得股票之前或于股票成为有效前,按公开发布的分配详情买卖股份,有关风险概由彼等自行承担。8. 对于全部或部分未获接纳的中国香港公开发售申请,以及最终发售价低于申请时应付的每股发售股份价格的全部或部分获接纳申请,将获发出电子退款指示退款支票。申请人提供的其中国香港*码或护照号码的一部分,或倘属联名申请人,则排名首位的申请人的中国香港*码或护照号码的一部分,或会打印于退款支票(如有)上
18、。该等资料亦会转交第三方用于办理退款。银行于兑付退款支票前,可能会要求核证申请人的中国香港*码或护照号码。如申请人的中国香港*码或护照号码填写有误,可能会导致退款支票无效或延迟兑付。9. 透过e白表申请认购1,000,000股或以上中国香港发售股份的申请人,可于2022年1月14日(星期五)或我们通知寄发领取股票电子退款指示退还支票指示的其他日期上午九时正至下午一时正,亲临中国香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司(地址为中国香港北角电气道148号21楼2103B室)领取任何退款支票(如适用)及或股票。为个人申请人并合资格亲身领取的申请人不得授权任何其他人士代为领取。个人申请人领取时均须出
19、示中国香港股份过户登记分处接纳的身份证明文件。通过中央结算系统申请认购中国香港发售股份的申请人,应参阅本招股章程如何申请中国香港发售股份14.寄发领取股票及退回股款(ii)倘阁下透过中央结算系统EIPO服务提出申请了解详情。透过e白表服务提出申请并从单一银行账户缴付申请股款的申请人的退回股款(如有)将以电子退款指示形式发送至该银行账户。透过e白表服务提出申请并从多个银行账户缴付申请股款的申请人的退回股款(如有)会以退款支票形式以普通邮递方式寄往其申请指示所示地址,邮误风险概由彼等自行承担。申请认购不足1,000,000股中国香港发售股份的申请人的股票及或退款支票与任何未领取股票及或退款支票,会
20、以普通邮递方式寄往相关申请所示地址,邮误风险概由申请人自行承担。进一步数据载于本招股章程如何申请中国香港发售股份13.退回股款及如何申请中国香港发售股份14.寄发领取股票及退回股款。以上预期时间表仅为概要。有关全球发售的架构(包括其条件)及中国香港发售股份的申请程序的详情,请分别参阅本招股章程全球发售的架构及如何申请中国香港发售股份。 iii 目录致投资者的重要通知本招股章程由本公司仅就全球发售及发售股份而发出,且并不构成要约出售或招揽购买本招股章程根据全球发售提呈发售发售股份以外的任何证券。本招股章程在任何其他司法权区或任何其他情况下均不得用作亦不构成要约出售或招揽要约。概无采取任何行动,以
21、批准于中国香港以外的任何司法权区公开发售发售股份或派发本招股章程。在其他司法权区派发本招股章程以及提呈发售及销售发售股份的行为乃受若干限制的规限,且不可作出以上行为,惟根据该等司法权区适用的证券法,向有关证券监管机构登记或获取授权或获该等证券监管机构授出豁免所批准进行者则除外。阁下应仅依赖本招股章程所载的资料以作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供有别于本招股章程所载的资料。阁下不应将并非载于本招股章程的任何数据或陈述视为已获我们、独家保荐人、独家代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、副牵头经办人或任何包销商、我们或彼等的任何联属人士或彼等各自的任何董事、高级职员、雇员或
22、代理或参与全球发售的任何其他人士或各方授权而加以依赖。页次预期时间表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要 .
23、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16技术词汇表 . . . . . . . . . . . .
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